保險公估產業分工完善探討

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[摘要]文章基于比較優勢、產業分工等理論，借鑒歐、美、日發達保險市場及其公估業發展的實踐，充分考慮我國保險業及保險公估業發展實際，論證了中國保險業專業化發展的必然趨勢，提出要從產業政策上引導中國保險業實現生產要素流向具有比較優勢的保險公估等機構，從而逐步實現保險產業分工和專業化發展，使中國保險業與國際保險業接軌，培育國際競爭力。

[關鍵詞]比較優勢；產業分工；保險公估；產業政策

一、引言

（一）保險公估

保險公估是受保險合同當事人單方或雙方以及其他委托方的委托，辦理保險標的承保前的檢驗、估價和風險評估，及出險后的查勘、檢驗、估損和理算，并出具公估報告的行為。根據《國民經濟行業分類和代碼表》(GB/T4754-2002)，保險公估行業屬于“保險輔助服務行業”，是保險中介行業的重要組成部分。我國《保險公估機構管理規定》第2條明確指出：“保險公估機構是指依照《保險法》等有關法律、行政法規以及本規定，經中國保險監督管理委員會（簡稱“中國保監會”）批準設立的，接受保險當事人委托，專門從事保險標的的評估、劫驗、鑒定、估損、理算等業務的單位。”2009年10月1日實施的《保險法》第129條規定，“保險活動當事人可以委托保險公估機構等依法設立的獨立評估機構或者具有相關專業知識的人員，對保險事故進行評估和鑒定。接受委托對保險事故進行評估和鑒定的機構和人員，應當依法、獨立、客觀、公正地進行評估和鑒定，任何單位和個人不得干涉?！?/p>

（二）研究背景與現狀

中國保險公估業整體規模還很小，因而在金融業沒有得到足夠的重視，直到最近幾年才有所改善。這是因為一方面，保險公估連續多年保持50%以上的高增長，2008年評估估損金額達264.96億元，在機動車輛險、企財險及巨災理賠中發揮了重要作用，社會影響力也不斷擴大，國務院、中國保監會和社會開始關注和扶持這個行業。例如2008年深圳市政府提出要將深圳打造為“中國保險公估之都”，即全國保險公估公司總部所在地、技術中心、后援中心和創新中心。另一方面，保險公估主體不斷增加，2008年保險公估機構共273家，美國嘉福、羅便士、麥理倫、法國安瑞捷和港資平量行等保險公估機構也紛紛進入大陸市場，市場競爭日益加劇。在可以預見的未來，保險公估業必將繼續保持快速發展，影響力會進一步擴大，

保險公估業的快速發展導致了最近幾年對保險公估的研究逐漸豐富起來，、中國保險監督管理委員原主席馬永偉(2001)、中國博士后科學基金資助的郭清博士(2008)、廣州大學法學院院長鄧成明(2001)等從法學和新制度經濟學的角度對保險公估業的制度、法律定位進行了研究；中國保監會罔際部主任孟邵億(2002)、中介監管部主任孟龍(2001)基丁巾國保監會的實踐，對保險監管政策進行了研究；武漢大學保險經濟研究所所長魏華林(2000)、上海天衡保險公估的陳功(2006)對保險公估公司的建立、管理與發展提出了建議；南開大學風險管理系趙春梅和民太安保險公估股份有限公司董事長楊文明(2009)則對中國保險公估業的發展進行了預測分析。

（三）本文的創新

目前國內保險公估業的發展出現了許多新情況、新問題：一方面，中國人保、太平洋、平安、中華聯合、渤海等大多數保險公司都在嘗試和摸索在財水險、機動車輛險、醫療健康險及農險等方面與保險公估公司進行合作，許多作為被保險人的大型企業也開始嘗試在保險單中指定公估人的模式，保險公估真正作為保險業的重要組成部分開始對產業發揮重要影響；但是另一方面，在過去幾年，開展合作的雙方分分合合，合作的模式和未來還有待探討，部分保險公司和大企業對此持觀望態度；理論研究也一直沒有從產業層面上對中國保險業的專業化分工、保險公估機構的比較優勢加以論證和闡述，也很少有人提出符合巾國國情的指導保險公估業未來發展的產業政策建議。

在這一特殊時期，借鑒國際保險公估業的發展經驗，從產業層面上對中國保險業及保險公估業的現狀和未來發展趨勢進行分析，從理論和實踐兩個角度上論證保險公估業是否具有比較優勢，是否應該得到產業政策的積極支持以及如何支持等問題的研究，具有一定的理論應用領域創新和指導實踐的意義

二、國際保險公估業的專業化發展

保險公估業最早起源于17世紀的英國，從英國延展到歐洲大陸、美洲和亞洲地區，伴隨著保險業的發展而逐漸興起，在世界范圍內已得到了極大的發展。經過二百多年的檢驗和發展，目前歐洲、美洲、澳洲、東南亞等地區已有了較為發達的保險公估行業。發達國家的保險公估業在過去主要呈現四個特征：(1)整個保險業為生產要素松綁，讓它們從僅僅局限于保險公司到能夠自由流動到具有比較優勢的公估等機構中去；在初級階段，計劃理性占主導地位，如果“看不見的手”失靈，產業政策必須加以強有力的干預和引導；(2)必須讓信息在保險人、保險公估和被保險人之間順暢流動，以便于人們對于保險公估的評估結果和獲得賠付有足夠的信心；(3)保險公估機構必須保障信守承諾，協助為誠實的企業和個人分散風險，如果存在誠信危機，就要將其排除在外，以同時實現保險人和被保險人利益最大化；(4)必須保持足夠激烈的競爭，通過競爭，培養一批具有國際競爭力的保險公估企業。這樣的機制之下形成了發達保險市場的共同模式——專業化發展，即保險公司競爭激烈，市場細分發達，保險公司與保險公估協調、共同發展。根據這樣的模式，保險公估業務涉及范圍如圖1所示。

（一）英國保險公估

英國是保險業的發源地和全世界第三大保險市場。2000年英國保費收入就已達1325.2億英鎊，占全球市場9.6%，共有保險公司827家，雇員22.9萬人。英國是現代海上保險最古老、最發達的國家，在英國立法及國民習慣等的影響下，英國成為保險公估的發源地，1666年倫敦大火后，對建筑物火災保險的評估和理賠直接導致了保險公估業的產生。目前，英國財產險的大多數評估與理賠業務均由公估人進行處理，公估人在跨國領域的合作中也發揮了突出的作用。一方面，公估人基于保險人的利益，受保險人委托從事評估、理賠等相關業務活動；另一方面是基于被保險人利益的公估人，接受被保險人的委托，從事有關估價和索賠工作。為了不斷提高保險公估人的專業素質，英國設立了不同的會員資格，分為普通會員、許可證會員、特許公估師學士、特許公估師院士、榮譽成員、退休成員等幾個等級。這樣的管理機制對世界保險公估業產生了重要影響。

（二）日本保險公估

相對于歐美國家而言，日本保險業起步較晚，比英國晚了140年，比美國晚了70年，也可能正因如此，日本保險業走了一條獨具特色的發展道路。日本政府在保險產業政策方面一直實行重規模、輕效益、重保護、輕競爭的指導思想，日本保險公司的數量一直相對較少，根據OECD的統計，1998年日本僅有保險公司117家，而同期美國的數量為5162家，英國為814家。在90年代以前，其公估人與公估機構嚴重不足，這在一定程度上造成了日本保險業產業分下不夠發達，缺乏國際競爭力。在一系列的教訓后，到了20世紀90年代中期，日本政府進行金融體制改革，實施了新保險法，在歐美外來壓力的推動下，保險公估才開始加速發展。為了從產業政策上保護保險公估人和公估機構的發展，日本施行了行業統一的公估費用體系等。保險公估業的發展發揮了及時而重要的作用，在神戶大地震中，日本保險公司派遣了1400名公估師。日本公估人是通過損失保險協會實施和認定考試并在協會注冊的人，公估人一般受聘為保險公司的顧問，日本公估人實施嚴格的等級考試，其級別分為一級、二級、三級，除了保險類的知識以外，還得考會計學、建筑學、機電學等，公估師享受相應級別的待遇，是一種專家式的管理。

（三）美國保險公估

美國保險公司數量非常多，世紀之交便已經達到了近萬家，各州也根據自身情況制定了各具特色的保險公估的法律制度。美國保險市場競爭激烈，細分發達，產業分工也實現了較高程度上的模塊化生產。美國的這種生產方式被日本挖掘并得以總結，他們認為這是美國金融業競爭優勢的根本來源：開放性的模塊化生產方式。例如，在保險業，美國將保險業的每一種產品及其相關的服務進行了結構上的重新設計，并定義了這一復雜流程的設計和制度安排的特點：(l)結構。定義了一種產品由哪幾個流程組成，并界定了各單元的具體功能；(2)界面。定義了不同單元之間的互動方式，包括模塊間的聯系、溝通及協作方式；(3)標準。定義了各功能單元要達到的標準或提供服務的質量水平。在這種生產方式下，技術遵從集成化方向的發展，而生產則日趨分散。在美國，保險公司將保險、保險經紀和保險公估有效鏈接為一個整體，通過無縫流程提高產品開發、銷售及理賠服務的水平。在這樣的美國保險業的大環境下，誕生了一批國際性的保險公估公司，而且這些公司大多數都已上市。最具代表性的公估機構包括嘉福公司(Crawford&Company)、羅便士保險公估公司(GABRobins)、國際麥理倫公估公司(MYI)等。作為全球最大的保險公估機構，嘉福公司已有60多年的發展歷史，并于1968年在紐約證券交易所成功上市，目前全球雇員超過8，000人，近三年營業收入分別達到了8.2、9.75和10.49億美元。羅便士保險公估集團，在全球44個國家、730個地區設有分支機構與代表處，每年處理170萬件以上的索賠案。美國保險公估分為代表并服務于保險人的獨立理賠人和理賠事務所，以及代表被保險人利益的公共理賠人。不管是理賠事務所還是公共理賠人，都要保證公正地對待保險活動雙方的利益，以避免保險公司的理賠人員做出偏向于保險公司的不公正處理。大多數州規定保險公估人必須通過資格考試，對公估人的營業執照監管也非常嚴格。

（四）發達國家的經驗

縱觀各國保險業，有以下共同特點：(l)發達的保險市場，保險公估牢牢占據著保險理賠的主渠道；(2)教育培訓體系完備，從業人員素質較高，保險公估掌握了優秀的人力資源這一生產要素。通過設置不同的考試等級制度，并建立了完備的培訓體系；(3)有完善的法律體系和行業自律機制。發達同家保險公估市場經過了幾百年的發展，有著較為完善的法律法規體系，并通過高度市場化，實現優勝劣汰；(4)保險公估很容易獲得資本市場的青睞，成長壯大，進而涌現一批具有國際競爭力的保險公估公司。

三、中國保險業的專業化趨勢

（一）中國保險公估業的現狀

早在2005年，中國保監會吳定富主席就指出：“與國際保險業相比，中國保險業還處于保險業發展的初級階段。當前是保險業發展的黃金機遇期。”2007年保險中介工作會議上，吳定富主席復義指出：中國保險業處于發展初級階段，保險中介業處于發展起步階段。

截至2008年年底，中國保險公司共有123家，原保險保費收入為9784億元，其中財產險保費收人2336.7億元，人身險保費收入7447.3億元，財產險賠付支出1418.33億元，人身險賠付支H”552.8億元。根據瑞士再保險《2008年全球保險狀況》，中國保險深度僅為3.3%，遠低于全球7.1%的平均水平。根據《2008年保險中介市場發展報告》，保險公估公司僅有273家，評估估損金額僅264.96億元，公估率僅8.9%（保險公估估損金額／保險賠付支出），遠低于發達保險市場80%的水平。這足以說明，在保險公司與保險公估之間即產業層面上的分工才剛剛開始：目前保險公司仍然沿襲了“大而全”、“小而全”的經營模式，自身承攬了保險經營的所有環節。

（二）保險公估的比較優勢

從保險公司與保險公估在理賠方面的比較優勢來看，在中國，保險公估還很少有公司建立起相對于保險公司明顯的比較優勢。那么保險公估相對于保險公司到底有沒有比較優勢？從比較優勢的立論基礎來看，資源稟賦在保險業中突出表現為：(1)保險產業鏈各個組成部分的行業本質和行為模式；(2)技術、知識和資本等生產要素。保險公估的比較優勢主要表現在：(1)技術優勢。公估機構眾多的公估師和專家庫資源，滿足了保險理賠對各專業領域、各服務環節、不同區域的人力資源需求，緩解了保險公司理賠專業人員配置的壓力，尤其是高端專業技術人才的配置成本壓力和大面積自然災害發生時集中調配理賠人員的時效壓力和管理壓力；(2)第三方優勢。公估機構作為保險理賠服務第三方供給者（公估的行業本質），其立場的公正性和執業的獨立性，有力維護了保險理賠的公平和公正。有效降低了保險理賠各環節中存在的職業道德風險和暗箱操作，有效提升了保險業的公信力，是解決目前我國保險市場“理賠難”的一個重要的制度安排；(3)成本與效率優勢。公估公司可借助第三方的身份，充分發揮規模優勢和范圍經濟，降低費用支出，從而降低保險公司的理賠成本。保險公司通過與公估公司之間的合作也將其理賠管理由內部的制度管理變為市場交易式的合同管理，保險公司可以通過在合同中設立標準、明確要求，管理的約束力大大提高，有效提高保險理賠服務水平，提高客戶滿意度，提高保險公司在市場上的競爭力。

中國的保險公估從整體上還沒有建立比較優勢，原因如下：(1)行業本質沒有得到充分的認識。例如，目前國內的一些保險公司紛紛成立保險公估機構，主要從事自身的理賠服務。在理賠中，保險公司實際上既扮演了“裁判員”，又充當“運動員”，這就與保險公估機構的“獨立第三方”的行業本質不符。而監管政策也沒有出臺相應的“回避”制度，要求附屬于保險公司自身的公估機構不得從事自身的理賠服務；(2)規模經濟沒有形成。比較優勢的前提是某些生產要素（包括知識、資本、消費者）等可以自由流動，只有如此，保險公估才能建立起相對于保險公司自建理賠隊伍的競爭優勢。但是目前保險公司仍然沿襲了“大而全”、“小而全”的經營模式，自身承攬了保險經營的所有環節；在這種模式的長期影響下，由于顧客只知道保險公司的存在，必然導致保險公估的社會認知度很低。據中國保監會北京辦公室、北京保險行業協會日前組織的問卷調查顯示，有85%的保險業內人士根本不知道保險中介機構是做什么的，在另一份對5000多名北京市民的問卷調查中，超過半數的市民說不了解保險中介機構。在表示了解保險中介機構的市民中，知道保險公估人的僅占2.5%。另一方面是，基本上只有保險公司才能更多地獲得資本市場的青睞，保險公估的上市公司少而又少，目前國內只有泛華在美國納斯達克成功上市；政策上對保險公估業也幾乎沒有傾斜，在中國保監會歷次保險工作會議的文件中，保險公估被提到的頻率非常低；保險公估機構和保險公司的議價過程中處于被動地位，議價能力決定了其盈利能力很低。此外，保險公司的理賠外包與否很大程度上取決于保險公司中高層管理者的理性認識。

（三）專業化的必然趨勢

IBM商業價值研究院基于對全球保險業的實踐，對中國保險業進行了研究，2008年在一份面向中國保險業的報告里指出：中國保險業今后的發展分為如下三個階段：流程優化階段（現階段）、內部專業化階段和外部專業化階段。IBM關于中國保險業發展的結論是，在未來，中國的保險公司必須考慮戰略性外包，通過外包給保險公估等機構，可以有效取得最佳的服務能力或經濟效益。

根據斯密—楊格定律，產業分工受制于市場的規模，同時會促進市場規模的擴大，目前保險公司的做法一方面削弱了保險公估的發展，另一方面因管理成本的存在，也限制了自身的規模發展和盈利能力。按照科斯的交易成本理論，保險公司竭力提供所有的產品及服務，但管理是有成本的，如果一個企業在規模和成本上沒有任何限制，那么整個產業只需要一家企業就可以了。所以，當保險公司生產產品和提供服務的邊際成本等于市場交易成本時，保險公司將不得不通過與其他企業進行分工協作，以降低成本，提高生產率，從而實現保險業的專業化發展。這一點已經在與中國保險業模式相類似的日本模式中得到了提前驗證。

不論是從發達保險市場的實踐，還是從公估機構比較優勢的建立，都可以看出推動保險公司和保險公估的產業分工是大勢所趨。要實現雙方的共贏發展，除了保險公估機構要抓住機遇，提高專業化和服務水平以外，關鍵是保險公司要順應形勢，走專業化經營的路子。保險業有必要進行漸進的分工，有計劃、有步驟地培育保險公估市場，通過重點扶持一部分專業化水平較高、誠信度較高、網點機構較為健全的保險公估機構，在一定時期內逐步將理賠的估損及理算外包給保險公估人。這一目標的實現有賴于監管機構的產業政策導向及保險公司巾高層管理者的理性決策。

四、對保險業產業政策的若干建議

（一）專業化的新戰略

根據經驗，各個保險公司在初期都會采用多樣化的戰略，在發展到一定程度上，各公司總是會先后在產品開發、資金管理、理賠、銷售和服務上加強專業化，分工就會得以實現。這意味著如果保險公司想要繼續發展，就必須在某個時間實施有利于專業化的新戰略。中國保險業連續多年保持高增長，截止2009年6月底，保險行業總資產超過37071.9億元，同比增長22.6%，保險行業原保費收入為5986.1億元，同比增長6.5%。但與保險業高速發展不相適應的是，2008年保險成為消費者投訴最多的金融產品，“理賠難”是消費者投訴的焦點。2009月10月1日，新《保險法》實施。為了解決理賠難的問題，新的《保險法》涉及理賠方面規定的變動就有12處，尤其是在理賠服務時效性、透明性、主動性等方面對保險公司提出了更高要求，從而為保險公估的發展提供了難得的機遇。

在專業化新戰略上，美國保險市場的模塊化生產方式值得借鑒。這種模塊化生產的優點在于：一方面，提高了保險業的專業化經營水平，降低了經營成本；另一方面，克服了大規模生產無法滿足客戶個性化需求和定制要求的缺陷，使得保險公司能夠根據不同的顧客要求提供個性化的服務。這一模式，應成為未來中國保險業專業化發展的方向。

（二）保險公估業未來模式構想

根據民太安保險公估股份有限公司16年來的行業經驗，模擬美國保險業模塊化生產方式的經驗，本文構想了一個有關中國保險公估業未來的藍圖，如圖2所示，主要包含地理平臺、客戶平臺和信息平臺三個方面，以此實現：(1)通過定義產品和服務（如機動車輛的查勘理賠）的流程，界定了保險公司、保險公估公司各自的具體功能；(2)通過定義保險公司和保險公估公司之間的互動方式，主要通過信息化手段來實現保險公司、保險公估公司和被保險人的無縫銜接；(3)通過保險公司和公估公司之間的合同約定，并根據客戶要求，達到讓被保險人滿意的標準或提供服務的質量水平。

以車險為例，目前，如果投保人遇到了汽車事故，他們就首先要撥打保險公司報案呼叫中心，由于各保險公司都有各自的查勘隊伍，客戶通常要等待30-60分鐘保險公司的查勘員才姍姍來遲，他們對事故現場進行處理，出具查勘單。然后經過錄單、定損、核賠，最后出具定損報告，這往往要經歷幾個星期的爭辯，客戶很不情愿這樣做。

引入保險公估公司則情況會大有改善，如圖2地理平臺所示，由于民太安在全國40多個城市設有分公司或分部，同時服務多家保險公司，因而可以大大節省到達事故現場的時間，并節省因此而造成的費用?；谛畔⒒脚_，我們提出了“一站式服務”和“20分鐘查勘”的構想，如果出現事故，基于客戶平臺，客戶撥打保險公司的報案電話則可以通過無縫鏈接到公估公司的呼叫中心，并且客戶的手機上同時收到了一條保險公估機構隨機生成并發出的網址，該網址提供索賠流程進展情況的查詢服務，同時可以自動與最靠近事故發生地點的“移動查勘員”取得聯系，他們的目標是與客戶取得聯系，如果有可能的話，要在“20分鐘”內解決問題，查勘員馬上使用掌上電腦進行無線網絡連接，與數據庫進行聯系，檢查保險單的詳細情況和索賠記錄，對事故進行評估并且在合適的時候提交到報價中心，報價中心在規定的時間內完成對事故車輛的損失評估，然后提交給監控中心進行損失核實后的資料就自動流轉到了保險公司，他們根據保險公估機構的數據向被保險人提交清算支票，索賠立刻很快就可以得到結算。同時，保險公估機構需要提供救援、損失補救等增值服務。

（三）對產業政策的若干建議

盡管專業化的新戰略及保險市場的新機遇對保險公估都會產生積極的影響，但產業分工的進程受到政府職能、政策環境和人才等因素的制約，需要產業政策的引導。在專業化發展道路上，監管機構、保險公司和保險公估各自有明確的分工。而又系統地聯系成為—個有機整體——建立保險監管、公司治理、行業自律，分工合作“四位一體”的產業結構體系。

保監會需要對保險業的各個組成部分有清晰的產業政策，通過監管和扶持，引導專業化發展趨勢，政策建議如下：(1)作為行業監管機構，需要將保險公估等中介機構納入到保險業發展規劃，并通過保險工作會議的文件應該明確每一個階段保險公司和保險公估等中介各自的問題、任務和發展方向。(2)保險公估機構需要監管機構在人才、資金和改變消費模式上的政策扶持。保險公估機構需要保險監管機構促進行業立法，明確保險公估人的行業屬性及行業地位；通過宣傳與保險公司及企業等的成功合作經驗，推廣合作模式，擴大合作深度，提高保險公估的社會認知度；通過在高校設立相關專業，實現保險公估人才規?；?、規范化培養，以降低培養人才的成本；支持有條件的公估機構通過在中小板、創業板上市融資，加快發展的步伐。(3)鑒于目前國內保險市場區域發展不平衡，保險公估整體規模還很小，保險監管機構可以考慮以保險市場發達、保險公估初具規模的省、直轄市為實驗基地，通過大力扶持部分規模較大、誠信度較高、發展較好的保險公估機構，通過推廣這些保險公估與保險公司合作的成功經驗，由南向北、由東向西，逐步過渡、逐步推進。

吳定富主席指出：當前，國內保險公司成本居高不下，保險業發展模式還具有一些“粗放增長”的特征，主要體現為“三高一低”，即高投入、高耗能、高成本和低效率。在未來，保險公司日漸專注于產品開發、資金管理、客戶管理等核心業務，打造中國保險業的核心競爭力是發展的必然趨勢，政策建議如下：(1)保險公司需要把保險公估的合作提升到戰略層面，逐步通過將查勘、定損等部分環節外包，提高經營效率、降低管理成本，提高綜合競爭力。保險公司需與保險公估機構建立戰略伙伴關系，以實現合作共贏和雙方又好又快的發展。(2)在信息化建設方面，要考慮到與保險公估機構的平臺對接，實現無縫連接。通常情況下，有縫的地方就需要人工投入，而且會浪費時間。例如：目前，由于保險公司和公估公司各有一套信息化的調度平臺，而且無法對接，結果導致了喇度時間延遲，這就可能延誤第一時間的現場查勘，降低客戶滿意度。(3)保險公司應該以更合理的方式計算引入保險公估的成本，而不僅僅是通過引入公估成本的數據本身。一般而言，在剛引入公估的初期，保險公司往往能通過絕對報案量及賠付率的大幅度降低等數據體會到合作的積極效果，但是在合作的后期保險公司往往只單純以引入公估的成本數據來批判引入公估的負面影響。

保險公估立足于服務保險業和經濟社會，加快發展，提升專業化服務的供給能力，與中圍保險業的發展相匹配。保險公估機構應當抓住難得的歷史機遇，在保險監管機構的正確領導和大力扶持下，以滿足保險公司的需求為目標，大力加強與大型保險公司在銷售、理賠等環節上的專業化分工合作，全面實現與中小保險公司的戰略性合作，積極推進全國性的網點布局、提升標準化水平和作業水平，積極探索與大型企業、個人等被保險人的合作模式，努力打造幾個國內外知名的保險公估品牌，做大做強中國保險公估，為支撐中國保險業的發展貢獻應有的力量。