世界聚烯烴市場(chǎng)研究論文

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介紹五大通用聚烯烴，即低密度聚乙烯（LDPE）、高密度聚乙烯（HDPE）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）和聚苯乙烯（PS）的世界市場(chǎng)供需現(xiàn)狀及動(dòng)向。

關(guān)鍵詞：聚烯烴供需現(xiàn)狀供需動(dòng)向

1低密度聚乙烯（LDPE）

目前,LDPE（含LLDPE）仍是世界上生產(chǎn)能力和需求量居首位的合成樹(shù)脂之一，1998年生產(chǎn)能力超過(guò)32Mt，消費(fèi)量近26Mt，見(jiàn)表1所示。

*亞洲不含日本和中東，美洲不含中南美，歐洲不包括獨(dú)聯(lián)體和東歐。

1.1生產(chǎn)能力

1998年全世界生產(chǎn)能力合計(jì)為32906kt，其中美亞歐三地域分別占31.0%，25.3%和24.7%左右。自40年代出現(xiàn)高壓法生產(chǎn)LDPE后，由于技術(shù)不斷發(fā)展和創(chuàng)新，70年代中期開(kāi)始，先進(jìn)國(guó)家大量生產(chǎn)LLDPE。為了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，歐美一些國(guó)家以其技術(shù)、原料優(yōu)勢(shì)大規(guī)模生產(chǎn)，發(fā)展到今天，他們打破世界地域界限實(shí)行收購(gòu)、合并或重組，擴(kuò)大裝置規(guī)模和產(chǎn)能，使裝置規(guī)模達(dá)到300kt，進(jìn)一步擴(kuò)大到450kt，如Mobil/Peguiven公司擬采用DSM技術(shù)，計(jì)劃2002年在委內(nèi)瑞拉建成設(shè)備能力300kt的LDPE裝置。Elenac公司采用BASF技術(shù)將于2000年在法國(guó)建成320ktLDPE裝置。Exxon公司的LDPE產(chǎn)能現(xiàn)已達(dá)985kt，Dow化學(xué)公司LLDPE產(chǎn)能超過(guò)1500kt，達(dá)1715kt。LDPE和LLDPE合計(jì)產(chǎn)能最大的公司Dow已達(dá)2600kt，UCC1655kt，Exxon1480kt，Equistar1426kt，PolimeriEuropa也超過(guò)1000kt，達(dá)1110kt，Borealis和Elenac分別為960kt和925kt。在原料、規(guī)模、產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)方面，日本和發(fā)展相當(dāng)快的韓國(guó)仍居劣勢(shì)。

90年代，世界一些大型先進(jìn)的聚烯烴（PO）公司，在不斷開(kāi)發(fā)雙峰PE和茂金屬催化劑生產(chǎn)LDPE和LLDPE，如Exxon、Dow等公司已走在技術(shù)發(fā)展的前沿。

1.2需求

1998年全球消費(fèi)LDPE和LLDPE25767kt，其中亞美歐分別占30.0%，26.8%和26.2%左右，顯然亞洲需求量最大，居全球第一位，其次分別為歐美。亞洲需求增長(zhǎng)最快的國(guó)家仍為中國(guó)，美洲仍為美國(guó)。隨著泰銖和韓元升值及其股市轉(zhuǎn)好，東南亞開(kāi)始走出1997年發(fā)生的金融危機(jī)，出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。世界LDPE和LLDPE需求已開(kāi)始出現(xiàn)增長(zhǎng)。

1.3供需動(dòng)向

盡管全球受到亞洲金融危機(jī)的影響，但世界LDPE產(chǎn)能和需求仍分別以6.7%和4.5%的速度在增長(zhǎng)。估計(jì)到2002年年均增長(zhǎng)速度分別達(dá)4.7%和4.8%。先進(jìn)國(guó)家供需基礎(chǔ)大，今后主要集中發(fā)展茂金屬PE，裝置大型化；發(fā)展中國(guó)家或新興工業(yè)國(guó)家仍以增建裝置為主擴(kuò)大產(chǎn)能，需求也相應(yīng)增大。

由于LDPE系高壓法生產(chǎn)，電力成本大，比之低壓氣相法LLDPE成本高。隨著在建450kt級(jí)LLDPE裝置投產(chǎn)，其成本比高壓法LDPE更低。

1997年上半年遠(yuǎn)東LDPE的CFR（成本加運(yùn)費(fèi)）價(jià)每噸900～970美元，1998年年中已降到620美元。隨著亞洲經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)復(fù)蘇，1999年4月份后價(jià)格開(kāi)始逐步上揚(yáng)，到年末時(shí)美國(guó)薄膜級(jí)LDPE出口離岸價(jià)（FOB）已上升到580～610美元，丁烯基LLDPE上升到570～610美元。說(shuō)明市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)走高。盡管歐洲出口價(jià)格年內(nèi)每噸一直維持在550～600美元（FOB）左右，但市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)小幅上揚(yáng)，由年初的每噸1270～1340德國(guó)馬克上漲到接近年末時(shí)1700～1850德國(guó)馬克。

2高密度聚乙烯（HDPE）

HDPE是目前世界上產(chǎn)能和需求量位于PP之后的第三大種類(lèi)的聚烯烴品種，1998年產(chǎn)能接近20Mt,需求超過(guò)18Mt。

2.1生產(chǎn)能力

1998年全世界HDPE生產(chǎn)能力為19617kt，其中北美、亞洲、西歐分別占38.0%，27.6%和19.7%。

HDPE生產(chǎn)裝置分為HDPE專門(mén)生產(chǎn)和LLDPE/HDPE切換生產(chǎn)兩種類(lèi)型，后者依市場(chǎng)需求變化情況，可多產(chǎn)LLDPE少產(chǎn)HDPE，或少產(chǎn)LLDPE多產(chǎn)HDPE。

受亞洲金融危機(jī)的影響，導(dǎo)致臺(tái)塑公司（FPC）、菲利浦石油新加坡化學(xué)公司（PPSC）、泰國(guó)聚乙烯公司（TPE）裝置延建，亞洲國(guó)家需求減少，能力增加，開(kāi)工率降低，唯我國(guó)1998年新增能力100kt，能力增長(zhǎng)14.8%和需求增長(zhǎng)8%左右。

北美經(jīng)濟(jì)連續(xù)5年景氣，加上中南美需求增長(zhǎng)，北美開(kāi)工率維持在90%左右。由于Equistar,Fina和Chevron公司等新建大型裝置，今后二、三年北美開(kāi)工率有所下降。

西歐由于需求增長(zhǎng)不大，部分裝置停產(chǎn)，改由中東進(jìn)口低價(jià)HDPE，進(jìn)口量有所增加。為了競(jìng)爭(zhēng)需要，歐美一些生產(chǎn)HDPE的公司實(shí)行合并、重組，如1997年NesteOy、Statoil和PCD合并組建Borealis公司，Millennium和Lyondell合并組建Equistar公司，1998年由Shell、BASF和Hoechst合并組建Elenac公司，1999年由Exxon和Mobil合并組建Exxon/Mobil公司。當(dāng)前世界HDPE產(chǎn)能超過(guò)1000kt的公司分別為Equistar（1519kt），Phillips（1378kt）和Solvay（1159kt），其次為Exxon,Elenac,Chevron,SABIC,Borealis,Fina及UCC，產(chǎn)能分別為984kt，965kt，745kt，610kt，600kt，540kt及454kt，全部集中在歐美，亞洲國(guó)家的日本或韓國(guó)望塵莫及，沒(méi)有超過(guò)400kt級(jí)的大廠，我國(guó)廠家規(guī)模更小。預(yù)計(jì)到2002年世界產(chǎn)能比1998年凈增2780kt。

2.2需求

由于受亞洲金融危機(jī)影響，1998年亞洲需求出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，而全世界增長(zhǎng)約2%。1998年全世界實(shí)際需求量為18188kt，需求最多的地區(qū)為北美、亞洲和西歐，分別占32.3%，24.7%和23.1%。亞洲國(guó)家中，以我國(guó)、日本和韓國(guó)需求最大，分別為1382kt（不含中國(guó)臺(tái)灣省370kt），985kt和653kt，各占亞洲需求量4977kt的27.8%，19.8%和13.1%。隨著泰銖、韓元漸漸升值，東南亞國(guó)家經(jīng)濟(jì)開(kāi)始出現(xiàn)復(fù)蘇景象，估計(jì)到2002年世界年均增長(zhǎng)率為4.2%，詳見(jiàn)表2所示。

*不含日本。

2.3供需動(dòng)向

由于1997年年中，東南亞發(fā)生金融危機(jī)，世界HDPE需求增長(zhǎng)速度變慢，以亞洲為中心的裝置設(shè)備過(guò)剩。但是世界HDPE仍在不斷的增長(zhǎng)，產(chǎn)能年均增長(zhǎng)率為3.1%，其中以非洲發(fā)展最快，年均增長(zhǎng)率達(dá)18.3%。盡管如此，由于其基數(shù)小，到2002年總計(jì)才520kt，對(duì)世界產(chǎn)能影響不大。真正發(fā)展較快的當(dāng)數(shù)亞洲和中東，到2002年年均增長(zhǎng)率分別達(dá)6.7%和11.3%。1996-2002年產(chǎn)能增加最多的地域?yàn)閬喼蕖⒈泵篮椭袞|，分別增加1685kt，1001kt和885kt。西歐停止發(fā)展，為負(fù)增長(zhǎng)。

需求增長(zhǎng)最多或最快的地域仍為北美、亞洲，1996-2002年分別增加1772kt和1567kt，年均增長(zhǎng)率分別為4.1%和4.9%，其次為西歐和中南美。日本為負(fù)增長(zhǎng)。

價(jià)格方面，1997年后由于原油和石腦油價(jià)格出現(xiàn)大幅下落，致使HDPE價(jià)格降到15年來(lái)的最低水平，1998年3季度亞洲每噸不到500美元。進(jìn)入1999年，隨著亞洲經(jīng)濟(jì)開(kāi)始出現(xiàn)復(fù)蘇，HDPE價(jià)格開(kāi)始走高，接近年底，美國(guó)吹塑級(jí)出口價(jià)格每噸持續(xù)上揚(yáng)到590～620美元，注塑級(jí)由年初的每噸出口價(jià)380～420美元（FOB）上揚(yáng)到580～620美元。歐洲出口價(jià)波動(dòng)不大，唯市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)上揚(yáng)，兩種級(jí)別的HDPE每噸由1250～1300德國(guó)馬克上揚(yáng)到年底時(shí)1550～1650德國(guó)馬克。

3聚丙烯（PP）

1998年世界PP總的情況是，盡管亞洲國(guó)家韓國(guó)、東南亞、日本等受到金融危機(jī)的影響，作為世界通用樹(shù)脂之一的PP產(chǎn)能和需求仍在繼續(xù)增長(zhǎng)。大型石化行業(yè)競(jìng)相進(jìn)行PP裝置收購(gòu)和實(shí)行重組，以利市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。隨著亞洲經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)復(fù)蘇端倪，世界PP產(chǎn)能在增長(zhǎng)，價(jià)格出現(xiàn)止跌回穩(wěn)并逐漸上揚(yáng)。

3.1生產(chǎn)能力

1998年世界PP產(chǎn)能合計(jì)超過(guò)28.1Mt，比1997年增長(zhǎng)10.5%，其中亞洲（含日本）產(chǎn)能超過(guò)10Mt，占36％以上，其次為西歐占26.1%，再次為北美占23.7%。亞洲國(guó)家中，以日本、韓國(guó)和我國(guó)產(chǎn)能最大，分別占亞洲總產(chǎn)能的28.8%，23.1%和17.5%。世界產(chǎn)能最大的生產(chǎn)商為Montell公司，1998年P(guān)P產(chǎn)能達(dá)2520kt，Targor為1450kt，Amoco為1240kt及Borealis為1170kt。這四大PP廠商的PP能力均超過(guò)1000kt。產(chǎn)能超過(guò)400kt以上的其他大公司為Exxon865kt，DSM760kt，F(xiàn)ina730kt，Huntsman625kt，Appryl400kt。

由于世界一些國(guó)家仍在增建PP裝置，估計(jì)1999年產(chǎn)能接近30Mt，比1998年將增長(zhǎng)6.3%，詳見(jiàn)表3所示。

世界PP廠商的新動(dòng)向是，這兩年為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需要，歐美大廠競(jìng)相進(jìn)行收購(gòu)和重組，如1998年BP和Amoco合并，年底Exxon和Mobil合并等。

3.2需求

由于亞洲遭受1997年年中發(fā)生的金融危機(jī)的影響，日本等國(guó)，特別是韓國(guó)1998年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。盡管如此，北美經(jīng)濟(jì)持續(xù)緩慢增長(zhǎng)，市場(chǎng)景氣，因而全球PP需求情況仍維持良好狀態(tài)，總需求量超過(guò)23Mt，比1997年增長(zhǎng)5％左右。需求最大的地域仍為亞洲（含日本）、西歐和北美，分別占37.4%，26.4%和24.8%。需求增長(zhǎng)最快的主要國(guó)家或地域是我國(guó)、中東、西歐和北美，分別增長(zhǎng)19%，12%，7%和6%。估計(jì)2000年世界PP需求將出現(xiàn)5%左右的增長(zhǎng)。

3.3供需動(dòng)向

世界PP產(chǎn)能和需求仍在增長(zhǎng)，1998年新增產(chǎn)能2668kt，較1997年增長(zhǎng)10.5%，預(yù)計(jì)1999年又新增產(chǎn)能1770kt，其中美國(guó)增加805kt，西歐555kt，亞洲290kt，合計(jì)比1999年增長(zhǎng)6.3%。世界PP需求類(lèi)似其產(chǎn)能情況，1998年比之1997年美國(guó)增長(zhǎng)6.3%，西歐增長(zhǎng)6.7%，亞洲（不含日本）增長(zhǎng)4.5%，日本減少3.7%，韓國(guó)減少18%。相反，我國(guó)增長(zhǎng)18%。估計(jì)1999年亞洲需求將出現(xiàn)微增。

近幾年世界PP價(jià)格總的趨勢(shì)是走低，如拉絲級(jí)的PP產(chǎn)品，1995年上半年遠(yuǎn)東、美國(guó)和西歐，每噸分別為1100美元、1000美元和1800馬克；1996年同期每噸降低200美元左右，西歐降500馬克左右；1997年亞洲出現(xiàn)金融危機(jī)后，遠(yuǎn)東每噸降低150美元左右，而歐美由于經(jīng)濟(jì)仍低速持續(xù)增長(zhǎng)，價(jià)格沒(méi)什么變化，但到1998年，遠(yuǎn)東每噸普遍降到510美元，美國(guó)降到661美元左右，西歐較1995年同期降幅達(dá)50%左右，每噸為1070馬克。進(jìn)入1999年，由于亞洲經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，世界PP產(chǎn)能維持增長(zhǎng)，價(jià)格出現(xiàn)止跌回升，如美國(guó)均聚級(jí)每噸出口價(jià)（FOB）由年初360～400美元，上揚(yáng)到年底時(shí)為610～640美元；共聚級(jí)出口價(jià)也相應(yīng)上漲，由年初每噸430～470美元上漲到年底時(shí)為640～680美元（FOB）。歐洲PP出口價(jià)也相應(yīng)上漲，但漲幅很小，如年初每噸450～490美元，接近年末時(shí)為490～500美元（FOB）；但市場(chǎng)價(jià)格漲幅比出口價(jià)格略大，如年初均聚級(jí)每噸1050～1100德國(guó)馬克，到年底已上升到1250～1300德國(guó)馬克，共聚級(jí)每噸較均聚級(jí)還要高50～100德國(guó)馬克。

4聚氯乙烯（PVC）

1998年世界主要PVC生產(chǎn)地域或國(guó)家（不含中南美、加拿大和東歐，下同）生產(chǎn)能力超過(guò)22Mt，產(chǎn)能仍在擴(kuò)增。全球需求近21Mt，受1997年下半年亞洲金融危機(jī)的影響，價(jià)格一直處跌勢(shì)。預(yù)計(jì)1999年需求增長(zhǎng)將超過(guò)6%，價(jià)格止跌回穩(wěn)并出現(xiàn)上揚(yáng)，詳見(jiàn)表4所示。

4.1生產(chǎn)能力

1998年世界主要PVC生產(chǎn)地域或國(guó)家生產(chǎn)能力總計(jì)約為22.685Mt，其中亞美歐分別占38.3%，34.4%和27.3%。另外，亞洲國(guó)家由于新建裝置增多，1998年產(chǎn)能超過(guò)8700kt，從1997年開(kāi)始產(chǎn)量超過(guò)需求量。美國(guó)1998年產(chǎn)能達(dá)7793kt，由于受到1997年亞洲市場(chǎng)低迷的影響，產(chǎn)量比前年減少約7%。Geon/Oxy兩公司于1999年4月1日合并成立OxyvinylsLP公司，產(chǎn)能為2100kt，以其規(guī)模和原料優(yōu)勢(shì)擬收購(gòu)Drastic公司；年內(nèi)路易斯安娜州新建600ktPVC裝置。盡管如此，總產(chǎn)能幾乎維持不變或略有下降。

歐洲產(chǎn)能僅次于亞洲和美國(guó)，1998年接近6200kt，估計(jì)1999年不會(huì)增長(zhǎng)。1998年西歐有14個(gè)國(guó)家生產(chǎn)PVC，由于Dow化學(xué)、BASF和Shell/Akzo撤退，且其生產(chǎn)裝置分別賣(mài)給EVC、Solvay和信越化學(xué)，實(shí)際只有10家廠商生產(chǎn)PVC。

全球10家大PVC生產(chǎn)商，分別是中國(guó)臺(tái)灣塑膠（1405kt），美國(guó)Geon（1260kt），西歐EVC（1200kt），比利時(shí)Solvay（1100kt），美國(guó)Oxychem（770kt），法國(guó)AtoChem（730kt），美國(guó)BordenChem（690kt），日本大洋聚氯乙烯（630kt），德國(guó)Vinnolit（570kt），日本信越化學(xué)（550kt）。

4.2需求

PVC主要作管道、門(mén)窗、瓶罐等用。由于受到1997年下半年亞洲金融危機(jī)的影響，1998年亞洲需求約減少9.1%，全球減少約3％。盡管如此，由于歐美經(jīng)濟(jì)未受到亞洲金融危機(jī)多大影響，仍持緩慢發(fā)展態(tài)勢(shì)，PVC需求小幅增長(zhǎng)，其中美國(guó)增長(zhǎng)4.6%左右，西歐增長(zhǎng)0.4%。我國(guó)盡管受到東南亞金融危機(jī)的影響，但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)7.8%，對(duì)PVC需求增幅大，1998年實(shí)際增長(zhǎng)22.3%，相反日本、韓國(guó)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，1998年日本遞減14.9%左右。預(yù)計(jì)1999年世界PVC需求將比1998年增長(zhǎng)4.8%，其中亞洲約增長(zhǎng)3.9%，美國(guó)增長(zhǎng)5.6%，歐洲增長(zhǎng)1.8%，日本減少0.6%，我國(guó)增長(zhǎng)6.2%。

4.3供需動(dòng)向

全球PVC主要生產(chǎn)國(guó)仍在擴(kuò)增產(chǎn)能，采用乙烯法生產(chǎn)。據(jù)美國(guó)化工市場(chǎng)咨詢公司預(yù)測(cè)，到2001年全球?qū)VC樹(shù)脂需求量將以每年4%的速度增長(zhǎng)，達(dá)27Mt，其中美國(guó)占27%，西歐24%，日本8%，亞洲、大洋洲及其他國(guó)家27%，中南美洲5%，非洲及中東地區(qū)4%。

據(jù)《亞洲化學(xué)新聞》報(bào)道，目前亞洲PVC總產(chǎn)能為12.5Mt，由于金融危機(jī)導(dǎo)致需求下降，產(chǎn)能大約過(guò)剩4200kt。到2003年，除中國(guó)外亞洲不需新增產(chǎn)能。東北亞和東南亞PVC需求疲軟，預(yù)計(jì)今后5～10年P(guān)VC需求將不會(huì)增長(zhǎng)。

目前印尼、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和菲律賓國(guó)內(nèi)需求量分別只為危機(jī)前本國(guó)產(chǎn)能的40%，50%，70%和80%～90%。

日本的PVC廠家非常依賴中國(guó)市場(chǎng)，日本供應(yīng)中國(guó)的PVC量約占其總出口量的60%。東北亞新建的PVC裝置以中國(guó)的消費(fèi)為依據(jù)。中國(guó)是亞洲唯一能吸收PVC新增產(chǎn)能的國(guó)家，如1998年進(jìn)口PVC1600kt，超過(guò)了東南亞各國(guó)和印度的總消費(fèi)量1500kt。預(yù)計(jì)1999-2005年，中國(guó)PVC需求年均增長(zhǎng)率將從近幾年的10%～15%降至6.5%～7%。盡管如此，中國(guó)PVC需求年均增長(zhǎng)率仍是全球最高的。

雖然亞洲（不含中國(guó)和印度）PVC市場(chǎng)前景暗淡，但新建項(xiàng)目計(jì)劃幾乎未完全撤銷(xiāo)，至少有5個(gè)項(xiàng)目延建。1999-2000年在建投產(chǎn)的項(xiàng)目也有5個(gè)。1998年中國(guó)PVC產(chǎn)能3422kt，今年可望達(dá)到3572kt，預(yù)計(jì)2000年將達(dá)到4132kt。

除中國(guó)外，印度也是亞洲PVC的生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，目前其PVC產(chǎn)能已超過(guò)國(guó)內(nèi)需求，預(yù)計(jì)到2000年供需可望達(dá)到平衡。

綜上所述，除中國(guó)外，亞洲PVC產(chǎn)能過(guò)剩，市場(chǎng)需求疲軟，預(yù)計(jì)到2003年前情況也難以好轉(zhuǎn)。

盡管目前PVC市場(chǎng)暗淡，但世界需求仍保持增長(zhǎng)。據(jù)CMAI（休斯頓化工市場(chǎng)咨詢公司）預(yù)測(cè)，1997-2003年世界PVC需求年均增長(zhǎng)率為4.1%，低于1993-1997年的5.5%。之所以如此，是由于亞洲金融危機(jī)所引起。

由于受到亞洲金融危機(jī)的影響，世界各地價(jià)格不盡相同，1997年夏天以后，西歐每噸上漲到1400～1500馬克，1998年跌到每噸1000馬克左右。1999年6月初美國(guó)通用級(jí)PVC每噸出口價(jià)（FOB）已升到450～500美元，西歐為950～1050德國(guó)馬克。亞洲國(guó)家PVC價(jià)格取決于我國(guó)進(jìn)出口調(diào)控和緝私等，1998年6月份我國(guó)PVC價(jià)格跌到6200～6800元/t。與1997年同期相比，跌2000元/t以上，全國(guó)PVC行業(yè)全年減收30億元以上。原因是國(guó)際市場(chǎng)石油及其產(chǎn)品價(jià)格下挫，PVC進(jìn)口成本降低，走私進(jìn)口沖擊國(guó)內(nèi)PVC市場(chǎng)。1998年底日本的報(bào)價(jià)由520美元/t降到500美元/t，韓國(guó)和泰國(guó)的500美元/t（CFR）報(bào)價(jià)也遭到拒絕。我國(guó)臺(tái)灣賣(mài)價(jià)為490美元/t（CFR香港）。隨著亞洲經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)朦朧復(fù)蘇，1999年下半年價(jià)格止跌回穩(wěn)并逐步上揚(yáng)，如美國(guó)每噸通用級(jí)（GP）出口價(jià)（FOB）由年初的400～430美元，逐漸上漲到6月份為550～600美元，時(shí)至年底價(jià)格仍末下跌。歐洲價(jià)格情況類(lèi)似美國(guó)，且出現(xiàn)出口價(jià)一樣的情況，但市場(chǎng)價(jià)格逐步小幅上揚(yáng)，由年初的每噸950～1050德國(guó)馬克上漲到年底的1450～1650德國(guó)馬克。

5聚苯乙烯（PS）

PS是由苯乙烯聚合而成的樹(shù)脂，全球當(dāng)前產(chǎn)能約13Mt，需求約9.5Mt。同其他大類(lèi)通用合成樹(shù)脂一樣，主要產(chǎn)銷(xiāo)地集中在美、歐、亞三大地區(qū)的發(fā)達(dá)或發(fā)展中國(guó)家。

5.1生產(chǎn)能力

世界PS設(shè)備生產(chǎn)能力，隨著亞洲地區(qū)不斷擴(kuò)增裝置，1998年底已超過(guò)13Mt，達(dá)13025Mt，其中亞洲、北美和西歐各占39.1%，28.0%和20.0%左右。由于PS和EPS（發(fā)泡聚苯乙烯）是混同生產(chǎn)的，若不計(jì)EPS設(shè)備生產(chǎn)能力，世界PS產(chǎn)能實(shí)際為12.5Mt左右，較上一年增長(zhǎng)9.5%。

一些PS大公司近年來(lái)隨著業(yè)務(wù)或市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要，進(jìn)行收購(gòu)或兼并，如Dow化學(xué)和BASF公司走在前頭，極為活躍。世界大型公司排名順序?yàn)镈ow化學(xué),Nova,BASF,奇美和A&M，產(chǎn)能分別為1710kt，1470kt，1000kt，700kt和540kt。北美的主要廠商為Dow化學(xué)，Nova,Fina,BASF和Chevron；西歐主要為BASF,Ato,Dow化學(xué)和ENI；亞洲主要為日本的A&M苯乙烯、旭化成、電氣化學(xué)、日本聚苯乙烯、出光石油化學(xué)和大日本油墨化學(xué)，中國(guó)（包括臺(tái)灣省和香港）主要為奇美、奇美和Dow化學(xué)，韓國(guó)主要為錦湖化學(xué)和曉星BASF公司。

1998年世界PS產(chǎn)能增長(zhǎng)最多的國(guó)家和地區(qū)是亞洲，分別為東南亞聯(lián)盟諸國(guó)（ASEAN）、中國(guó)、中國(guó)香港地區(qū)，依次增長(zhǎng)34.2%，14.8%和26.7%。由于受亞洲金融危機(jī)的影響，產(chǎn)能減少最多的國(guó)家和地區(qū)也集中在亞洲地域，其中日本減少0.7%，韓國(guó)維持不變。

5.2需求

1998年世界PS需求總計(jì)為9.5Mt左右。繼續(xù)創(chuàng)歷史新高，增長(zhǎng)率為1%，其中亞、美（全美）、歐（全歐）分別占37.5%，34.1%和27.1%（見(jiàn)表5）。全球需求低迷。之所以如此，主要是受亞洲金融危機(jī)的影響，亞洲一些深受影響的國(guó)家需求嚴(yán)重低迷，不但不增長(zhǎng)，反而出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，如韓國(guó)、印度尼西亞、泰國(guó)、菲律賓、中國(guó)臺(tái)灣、甚至發(fā)達(dá)國(guó)家日本需求也減少，分別比1997年減少，盡管我國(guó)需求增長(zhǎng)達(dá)7.9%，也無(wú)濟(jì)于亞洲全域減少1.1%的局面。

1998年全球PS需求最大的國(guó)家為美國(guó)、中國(guó)、日本三國(guó)，分別為2424kt，1430kt和1001kt，西歐諸國(guó)合計(jì)需求合計(jì)為2064kt。

美國(guó)PS主要用于制造電器、電子及其機(jī)械機(jī)器設(shè)備，但用作包裝容器占53%以上，日用品、玩具和建材占31%。我國(guó)PS主要用于生產(chǎn)電視機(jī)、冰箱等，占世界第一，其次用于包裝、玩具、日用品等。日本PS主要用途同美國(guó)差不多，包裝容器占49%，儀表電氣占27%，日用品、玩具和建材只占24%。西歐國(guó)家也是包裝第一、日雜建材第二。儀表電器第三，分別占42％，38％和20％。韓國(guó)PS主要用于電器、電子和其他有關(guān)機(jī)器機(jī)械類(lèi)，另外是日用品、玩具、建材等，這兩大類(lèi)各占42%和43%左右，1998年共計(jì)內(nèi)需213kt，比1997年減少21.4%左右。

5.3供需動(dòng)向

當(dāng)前世界設(shè)備生產(chǎn)能力過(guò)剩，一些大公司樂(lè)于收購(gòu)、兼并和進(jìn)行事業(yè)重組。估計(jì)1999年北美、西歐需求不會(huì)出現(xiàn)多大增長(zhǎng)，但市場(chǎng)價(jià)格將有所上升。

亞洲PS嚴(yán)重過(guò)剩，目前生產(chǎn)能力超過(guò)5000kt/a，需求量約3500kt/a。今后兩年幾乎沒(méi)有新的生產(chǎn)能力投運(yùn)。日本、韓國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣的PS生產(chǎn)能力都過(guò)剩，其總需求量約為1500kt，為其產(chǎn)能的一半，需大量出口，使其產(chǎn)需平衡。

韓國(guó)自1998年初開(kāi)始，需求量下降，與1997年年底同比減少22.1%，減至211kt，出口量上升。

我國(guó)臺(tái)灣1998年P(guān)S需求增長(zhǎng)緩慢，島內(nèi)實(shí)際需求270kt，比1997年減少10kt。

日本1998年需求下降3.4%，為1000kt，比1997年減少約30kt，出口猛降30%，降至170kt，產(chǎn)能1470kt。

過(guò)去幾年，泰國(guó)和新加坡竣工投產(chǎn)的PS項(xiàng)目使東南亞地區(qū)的總生產(chǎn)能力增至近800kt，而該地區(qū)的總需求量?jī)H為其總產(chǎn)能的一半。因此，東南亞已變成PS凈出口地區(qū)。

泰國(guó)是東南亞PS的主要生產(chǎn)國(guó)。1997年TPR（泰國(guó)石化公司）的100ktPS項(xiàng)目建成投產(chǎn)，同年Eternal塑料公司的PS產(chǎn)能擴(kuò)大30kt，達(dá)到60kt。PS公司于1998年建成一套120ktPS裝置，已投產(chǎn)。1998年夏天，三菱化學(xué)公司為主HMTPS公司也增加了60kt產(chǎn)能，使總產(chǎn)能共增加了310kt，而國(guó)內(nèi)需求200kt。

新加坡也新建了PS項(xiàng)目。1997年7月，日本電氣化學(xué)工業(yè)公司（DenkiKagakuKogyo）的獨(dú)資企業(yè)在新加坡建成了一套60ktPS裝置，加上法國(guó)的埃爾夫·阿托化學(xué)公司的50kt裝置，新加坡PS產(chǎn)能已達(dá)110kt，而其需求僅40kt，余下的產(chǎn)品出路只有出口。

馬來(lái)西亞目前只有馬來(lái)西亞石油化工公司一家生產(chǎn)PS，產(chǎn)能130kt，全部滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。此外，馬來(lái)西亞石油化工公司1997年春建成了一套200kt的苯乙烯裝置，計(jì)劃于2003年P(guān)S產(chǎn)能擴(kuò)大200kt。

印尼的PS總產(chǎn)能約100kt，實(shí)際產(chǎn)量60kt，可滿足其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。

我國(guó)是亞洲最大的PS市場(chǎng)，1998年消費(fèi)量1430kt，國(guó)內(nèi)能力不足，每年需進(jìn)口PS超過(guò)1000kt，主要吸收日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣省和東南亞等地區(qū)的大部分PS產(chǎn)量。

我國(guó)一些PS廠規(guī)模均小。1997年后才有兩套大型裝置建成投產(chǎn)，其一是揚(yáng)子巴斯夫苯乙烯公司在南京建的100kt項(xiàng)目，其二是與中國(guó)臺(tái)灣奇美工業(yè)公司合資建的鎮(zhèn)江奇美公司300kt項(xiàng)目于1998年已投產(chǎn)。這兩套大型裝置投產(chǎn)后，我國(guó)PS進(jìn)口量相應(yīng)減少。預(yù)計(jì)今后二、三年我國(guó)PS需求年均增長(zhǎng)約6%～7%。因此，市場(chǎng)仍將改變不了供需緊張局面。PS價(jià)格方面，遠(yuǎn)東地區(qū)自1998年年中東南亞爆發(fā)金融危機(jī)后，通用型PS（GP·PS）和高沖型PS（HI·PS）價(jià)格持續(xù)走底，分別由每噸640美元和700美元降到1998年同期的515美元和570美元。隨著亞洲經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)復(fù)蘇景象，1999年年中開(kāi)始價(jià)格出現(xiàn)反彈，如美國(guó)GP·PS出口價(jià)漲到600～640美元；HI·GP出口價(jià)格也相應(yīng)上漲，年初每噸580～620美元，年末為645～685美元（FOB）。盡管西歐出口價(jià)格（FOB）沒(méi)什么變化，但市場(chǎng)價(jià)格小幅上揚(yáng)，GP·PS1月份每噸為1330～1400馬克，到年底已達(dá)到1650～1740馬克；HI·PS比GP·PS每噸高出100德國(guó)馬克左右。

參考文獻(xiàn)

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本文關(guān)鍵詞：世界聚烯烴市場(chǎng)供需動(dòng)向