淺析目前國際鐵礦石談判體制的特征

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摘要：本文概述了現(xiàn)行國際鐵礦石談判機(jī)制的特點(diǎn)，簡要分析了2008年我國進(jìn)口鐵礦石狀況，并根據(jù)目前的經(jīng)濟(jì)形勢和鐵礦石的供需態(tài)勢，對2009年國際鐵礦石談判進(jìn)行了推斷和預(yù)測。

關(guān)鍵詞：鐵礦石價格談判機(jī)制

國際市場上的大宗商品貿(mào)易定價方式主要有兩種：一種是以作為全球定價中心的國際期貨市場的期貨合約價格為基準(zhǔn)價格來確定國際貿(mào)易價格；另一種是由國際市場上的主要供需方進(jìn)行商業(yè)談判以確定價格。國際鐵礦石貿(mào)易定價方式采用的是后一種。

一、現(xiàn)行國際鐵礦石談判機(jī)制的特點(diǎn)

（一）全球性多邊談判

現(xiàn)行的國際鐵礦石談判機(jī)制始于1981年。每年的交易從4月1日開始，到來年的3月31日止，為一個財政年度。論文百事通在前一年的四季度里，亞洲以日本鐵礦石用戶為代表，歐洲以德國用戶為代表，與世界鐵礦石三大主要供應(yīng)商——巴西淡水河谷礦業(yè)公司（VALE）、澳大利亞必和必拓集團(tuán)（BHPBilliton）、力拓集團(tuán)（RioTinto），進(jìn)行亞洲市場和歐洲市場進(jìn)口鐵礦石離岸價格的談判。談判一般會進(jìn)行若干輪，以確定當(dāng)年的交易價格。一般的程序是，任何一家礦山與鋼企達(dá)成礦價協(xié)議，則其他各家談判均接受此結(jié)果。由于一家鋼企同時采購幾家礦業(yè)公司的產(chǎn)品，他將同時與這幾家礦山談判；而一家礦山產(chǎn)品供應(yīng)給多家鋼企，他也同時在與多家鋼企談判，因此各鋼企與各礦山談判雖然是各自進(jìn)行的，但談判實(shí)際上是以多邊的交叉捉對形式進(jìn)行，如新日鐵與BHP、RIO、CVRD談判的同時，CVRD也在與JFE、阿塞洛和寶鋼談判。近年鐵礦石基準(zhǔn)價變動情況。

表1中的65%是日韓和巴西淡水河谷公司首先敲定的，按照鐵礦石談判的慣例，無論哪家鋼鐵企業(yè)率先確定鐵礦石協(xié)議價，全球鋼企與主要礦業(yè)巨頭都將遵循這個價格。但是，2008年澳大利亞礦業(yè)巨頭力拓公司打破了這個慣例，2008年度澳洲鐵礦石協(xié)議價格是：力拓的PB粉礦、楊迪粉礦和PB塊礦將在2007年基礎(chǔ)上分別上漲79.88%、79.88%和96.5%。

從1981年到2008年的28年間，其中漲價年份為17年，降價年份為10年，持平為1年。進(jìn)入21世紀(jì)以后，2002年是國際鐵礦石價格惟一一次下跌的年份。

（二）年度定價體制

長期合同的另一顯著特點(diǎn)是年度定價，一旦礦價被確定，整個財年都將執(zhí)行該價格，并采用離岸價原則。但是2008年，這一規(guī)則被破壞。日韓和巴西淡水河谷公司首先敲定在2007年價格的基礎(chǔ)上上漲65％；寶鋼與力拓公司就2008年度粉礦、塊礦基準(zhǔn)價格達(dá)成了一個新價格，將在2007年基礎(chǔ)上分別上漲79.88%和96.5%。這打破了沿襲多年的價格跟隨規(guī)則，使鐵礦石談判機(jī)制的破裂成為各方的共識。雖然名義上這次的談判結(jié)果保留了合同價，即長協(xié)價的條款，但本質(zhì)上是部分滿足了力拓海運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償?shù)囊螅⒏淖兞穗x岸價原則。

二、2009年鐵礦石價格談判預(yù)測

礦價談判本質(zhì)上可以說是鋼鐵企業(yè)和礦山企業(yè)分配行業(yè)利潤的談判，在前幾年鋼鐵行業(yè)處于繁榮周期、鋼價上漲的情況下，鐵礦石價格上漲是無可厚非的。不僅如此，更加之鐵礦石行業(yè)的高度壟斷，把鋼鐵行業(yè)的利潤空間大大縮小。

（一）2008年我國進(jìn)口鐵礦石狀況

由于2008年8月以后，由美國次貸危機(jī)引發(fā)的全球金融危機(jī)，正在向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)侵蝕，影響了鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，導(dǎo)致全球各鋼鐵生產(chǎn)商大幅削減鋼鐵生產(chǎn)，鐵礦石需求驟降，全球鐵礦石供需形勢發(fā)生了根本性變化，供過于求非常明顯。就國內(nèi)而言，鐵礦石市場受鋼材價格下跌的影響，2008年第四季度鐵礦石現(xiàn)貨價格更是瀑布式下跌。現(xiàn)貨進(jìn)口鐵礦石的到岸價，2008年9月初印度礦到岸價格為136-137美元/噸，10月中旬下跌至85美元/噸以下，比2008年3月最高點(diǎn)下跌近60%之多，7年來國際鐵礦石現(xiàn)貨價格首次低于長期合同價格水平。2008年12月均價是64.78美元/噸，而全年均價是147.41美元/噸。現(xiàn)貨市場價格下跌對鐵礦石長期合同價格的下降有牽引作用，鐵礦石價格應(yīng)該做較大幅度下調(diào)，但是談判時機(jī)非常重要。

（二）鐵礦石的供需狀況分析

從供給角度看，BHP2007年鐵礦石產(chǎn)量增長8%，增速在2008年繼續(xù)提升，2008年上半年同比增長13%，第四季度鐵礦石產(chǎn)量將增長15%；RIO在2007年底全球戰(zhàn)略規(guī)劃中，將其鐵礦石年產(chǎn)量由2007年底的1.79億噸增至6億噸以上，2008年二季度其鐵礦石產(chǎn)量創(chuàng)了歷史新高，同比增加13%，RIO將向巴西庫倫巴鐵礦石產(chǎn)區(qū)投資21.5億美元進(jìn)行擴(kuò)建，使其新產(chǎn)能在2010年第四季度實(shí)現(xiàn)6倍以上的增長，由目前年產(chǎn)量200萬噸增至1280萬噸；CVRD計劃將增加52%的鐵礦石產(chǎn)量，由2007年的2.96億噸增加到2013年的4.5億噸，其位于巴西帕拉州的鐵礦石和氧化鋁的產(chǎn)量提高一倍，預(yù)計鐵礦石和氧化鋁的年生產(chǎn)量分別增至3.25億公噸和530萬公噸；澳大利亞新生的礦石企業(yè)FMG一期工程于2008年上半年投產(chǎn)后，2010年目標(biāo)產(chǎn)量達(dá)到1億噸，且95%將提供給中國市場。在鋼鐵產(chǎn)業(yè)景氣周期下，持續(xù)的旺盛需求，使得礦業(yè)投資大大增加，產(chǎn)能不斷釋放。

從需求角度看，鋼鐵行業(yè)是強(qiáng)周期行業(yè)，與宏觀經(jīng)濟(jì)正相關(guān)。GDP增長率被認(rèn)為是鋼鐵產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的預(yù)報器。在全球金融危機(jī)的大環(huán)境下，全球鋼鐵的生產(chǎn)和消費(fèi)受到嚴(yán)重拖累。2008年世界鋼鐵產(chǎn)量同比下降1.2％，如果不包括中國在內(nèi)的話，同比下降達(dá)3.3％，2008年12月世界鋼鐵產(chǎn)量同比下降24.3％。歐洲、北美的鋼鐵企業(yè)大幅減產(chǎn)，亞洲情況稍好，但日本下降1.2％、韓國和中國分別增長了3.8％和2.6％。可以說鋼鐵行業(yè)的發(fā)展步入倒退狀態(tài)。

作為全球最大的鐵礦石生產(chǎn)商，巴西淡水河谷公司于2008年11月表示，公司已撤回向中國鐵礦砂進(jìn)口商提價12%的要求（2008年9月巴西淡水河谷宣布要求亞洲鋼鐵生產(chǎn)商接受其12％的漲價要求，使價格與歐洲鋼廠的價格一致）。印度政府也于2008年12月7日宣布取消鐵礦石粉礦出口稅和削減塊礦出口稅至5%，這將進(jìn)一步拉低鐵礦砂的現(xiàn)貨價格。澳大利亞新生的礦石企業(yè)FMG的出現(xiàn)使鐵礦石行業(yè)的格局面臨微妙變化。中國鋁業(yè)公司向力拓集團(tuán)投資195億美元進(jìn)行戰(zhàn)略合作。

種種跡象表明，國際鐵礦石由賣方市場走向買方市場。2008年全球鐵礦石產(chǎn)量約22億噸，中國的進(jìn)口量達(dá)4.4億噸，加上國內(nèi)生產(chǎn)的8億噸，中國消費(fèi)了世界鐵礦石產(chǎn)量的一半以上。應(yīng)該說，在很大程度上是中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的旺盛需求繁榮了國外礦山企業(yè)，雙方具有相互依存的關(guān)系。盡管談判的砝碼更多地在鋼鐵企業(yè)一邊，談判困難程度并不低，因?yàn)榈V山停產(chǎn)成本低，而鋼企停產(chǎn)的成本則要高些，所以國外礦山仍有一定的心理優(yōu)勢。因此，主要礦業(yè)巨頭已經(jīng)宣布了減產(chǎn)計劃。公務(wù)員之家

三、結(jié)論

綜上所述，鐵礦石市場供求關(guān)系的逆轉(zhuǎn)為我國在2009年的礦價談判中創(chuàng)造了良好的條件，無論是回歸傳統(tǒng)定價機(jī)制，還是統(tǒng)一鐵礦石貿(mào)易價格，我國作為最大需求方都占據(jù)相對主動的地位，有理由相信2009年國際鐵礦石貿(mào)易價格必然下降。