卷煙市場現狀及發展前景探索

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摘要：本文通過描述國內卷煙降焦歷程,概述了國外主要消費市場卷煙焦油量水平,分析了國內低焦油卷煙市場的現狀,并對國內低焦油卷煙市場前景作出了展望。

關鍵詞：卷煙;低焦油;市場;展望

隨著第四次全球控煙浪潮的興起,煙草業面臨來自政府和社會等各方面的壓力,煙草制造商一方面要生存、謀發展,另一方面要盡可能降低卷煙的危害性,煙草“減害降焦”成為全球煙草發展的方向。

中國煙草以“國家利益至上、消費者利益至上”為行業共同價值觀,高度關注吸煙與健康的問題,從技術、理論、方法以及實際應用等方面對降低卷煙焦油含量進行了廣泛而深入的研究,取得了大量的科研成果。可以說“減害降焦”是推動煙草科技不斷進步的源泉和動力,也是卷煙市場發展的趨勢。

2010年全國煙草工作會議上,國家煙草專賣局提出自2011年1月1日起,國內生產卷煙盒標焦油量不超過12毫克/支,2015年1月1日起不超過10毫克/支；卷煙危害性指數到2012年降至9.5以下、2015年降至9.0以下；重點骨干品牌要有3個以上規格焦油量在6毫克/支以下,同時儲備一批焦油量在3毫克/支以下產品。以2009年全國平均卷煙焦油量為12.2毫克/支的現狀看,到2011年實現卷煙焦油量不超過12毫克/支的要求困難不大,但要實現2015年焦油量不超過10毫克/支的要求則任重而道遠。

1低焦油卷煙的含義

低焦油卷煙的焦油含量標準是隨著時間的推移而不斷下移。在20世紀70年代,全球卷煙焦油量普遍在20毫克/支以上時,當1976年世界第一支焦油量低于15毫克/支的卷煙誕生后,焦油量低于15毫克/支的卷煙被統稱為低焦油卷煙。此后,隨著卷煙降焦技術的不斷進步,卷煙焦油量進一步降低,12毫克/支、10毫克/支的卷煙不斷增多,在20世紀90年代初,將焦油量低于12毫克/支的卷煙稱為低焦油卷煙。進入21世紀,隨著世界控煙浪潮的興起以及人們對健康的日益關注,卷煙焦油量不斷降低,將焦油量低于10毫克/支的卷煙稱為低焦油卷煙。國內煙草開展低焦油卷煙研制比國外晚了近10多年,但在國家煙草專賣局的高度重視下,各企業卷煙降焦工作開展得頗有成效,卷煙焦油量不斷下降,在2006年以前,將焦油量低于12毫克/支的卷煙稱為低焦油卷煙,此后又將焦油量低于10毫克/支的卷煙稱為低焦油卷煙。

2國外低焦油卷煙市場發展概況

國外發達國家對降低卷煙焦油量的工作開展要比國內普遍早10~20年,低焦油卷煙已成為發達國家消費的主流。美國早在1980年時卷煙平均焦油量就達到14毫克/支,1990年下降為12.5毫克/支,目前均在12毫克/支以下；歐盟在1993年平均卷煙焦油量為13毫克/支,1998年規定焦油量超過12毫克/支的卷煙禁止銷售,目前在歐盟市場銷售的卷煙焦油量已下降到10毫克/支以下了；日本的低焦油卷煙發展迅速并且是世界上卷煙焦油含量最低的國家,1994年平均焦油量就為9.5毫克/支,目前平均下降到8毫克/支以下。低焦油卷煙市場除在歐美、日本等發達國家因限焦規定而發展迅速外,在一些發展中國家也在不斷擴大。巴西在1997年時低焦油卷煙市場份額就達到24.1%,海灣國家自1999年起就禁止高于10毫克/支以上的卷煙上市,俄羅斯也要求進口卷煙不得高于12毫克/支。以上情況表明,國外主要卷煙消費市場中低焦油卷煙已成為消費主流,國外低焦油卷煙市場的今天在很大程度上就是國內的明天。

3國內卷煙焦油量變化的基本情況

3.1近20年來國內卷煙焦油變化的階段

1987—2009年,我國卷煙焦油量由24.3毫克/支降至12.2毫克/支,22年間共降低了12.1毫克/支,平均每年下降0.53毫克/支。這22年間我國卷煙焦油量變化大致分為三個階段：第一階段(1987—1992年)為焦油量快速下降階段,焦油含量由24.3毫克/支降至18.85毫克/支,年均降低1.09毫克/支,這一階段焦油量快速降低的主要原因是我國濾嘴煙比例大幅度提高,濾嘴煙生產比重由1986年的18.37%增加到1991年的55.09%；第二階段(1993—1996年)為焦油量平穩階段,4年間卷煙焦油量一直維持在18～19毫克/支的水平；第三階段(1997年至今)為緩慢遞減階段,焦油量由1997年的17.2毫克/支降低到2009年的12.2毫克/支,年均降低0.42毫克/支左右。在這一階段,全國濾嘴卷煙產量已大幅提高,1998年就增加到97.3％,焦油量下降主要原因是國家煙草專賣局推動卷煙企業降焦,在1997年煙草行業開始執行卷煙新國標后,企業加大了降焦工作力度,使用了多種降焦技術,促進了卷煙焦油量逐年遞減,當年卷煙平均焦油量下降了1.61毫克/支。2004年1月9日,國家煙草專賣局下發了《國家煙草專賣局關于調整卷煙焦油限量要求》的通知,規定從2004年7月1日以后生產的盒標焦油含量在15毫克/支以上的卷煙不得進入銷售市場,當年卷煙焦油量下降幅度就達1.21毫克/支,此后卷煙焦油量又逐年緩慢下降,至2009年,全國卷煙平均焦油量已下降到12.2毫克/支，

3.2目前國內卷煙焦油量水平

根據國家煙草專賣局對2010年一季度全國在產卷煙產品質量省際間交叉抽查通報顯示,全國25家具有法人資格的卷煙企業生產的81個品牌157個規格的卷煙產品焦油量和煙氣實測加權平均值分別為12.1毫克/支,比2009年同期下降了0.4毫克/支,與2009年三季度相比下降了0.1毫克/支。焦油量小于10毫克/支的卷煙占抽查產品數10.8%,焦油量在10~14毫克/支的卷煙占抽查產品的84.7%,未抽查到焦油量超過15毫克/支的卷煙產品。一類到五類煙的焦油量實測加權平均值分別為12.8毫克/支、12.7毫克/支、12.3毫克/支、11.6毫克/支和11.5毫克/支。卷煙產品實測焦油量分布見表1。

在統計的25家卷煙工業企業中,受檢產品焦油量實測加權平均值小于或等于12毫克/支的有14家；大于12毫克/支小于13毫克/支的有8家；大于或等于13毫克/支的有3家。值得一提的是,焦油量實測值不高于10毫克/支的卷煙產品有17個,這是自2006年起按《卷煙》新國標進行檢測以來,焦油量低于10毫克/支的產品數量最多的一年。

4國內低焦油卷煙市場狀況

一是規模小,但增長較快。2009年全國共銷售低焦油卷煙158.56萬箱,占全國卷煙總銷量比重為3.5%,銷量比2008年同期的134.75萬箱增加23.81萬

箱,增長17.67%,高于全國卷煙總銷量增長率。

二是低焦油品牌規格少,銷量集中在少數品牌。2009年在銷低焦油卷煙品牌共有42個,其中國外品牌10個。銷量超過10萬箱的品牌只有6個,分別是“紅金龍”32萬箱、“中南海”30.87萬箱、“長白山”17.7萬箱、“雄獅”15.88萬箱、“八喜”15.33萬箱、“紅雙喜(上海)”13.86萬箱,6個品牌銷量占全國低焦油市場比重高達79.32%。10個國外低焦油卷煙品牌共銷售了4.15萬箱,占全國低焦油卷煙2.53%的市場份額,其中銷量最大的卷煙品牌是“555”,銷量為1.6萬箱。表2為2009年全國低焦油卷煙銷量前10名排序。

三是結構低,集中在中低檔卷煙。從分類別來看,158.56萬箱低焦油卷煙銷量中,三類煙中的銷量比重最大,達63萬箱,其次是五類煙和四類煙,分別為51萬箱和33萬箱,三個類別中低焦油卷煙銷量占低焦油卷煙總銷量的比重高達93%,而屬一類、二類煙的比重僅為7%，

四是生產低焦油卷煙的企業較少。低焦油卷煙產銷最大的企業是上海煙草集團,銷量達到47.8萬箱,其次是湖北中煙公司達33.69萬箱,山東中煙以18.99萬箱排第三位,這3家卷煙企業的低焦油卷煙合計銷量占全國低焦油卷煙銷量比重達55.5%。低焦油卷煙銷量排前10名的企業的銷量比重更是高達84%(見表3)。

五是低焦油卷煙市場主要分布于沿海地區和地產低焦油卷煙較大的省份。2009年,低焦油卷煙銷量超過30萬箱的市場為湖北省市場,銷量在10萬~20萬箱的市場2個,銷量5萬~10萬箱的市場6個,銷量1萬~5萬箱的市場12個。從銷量前10名省區的地理位置看,除湖北、吉林、黑龍江3個(其中湖北、黑龍江均有產量較大的地產煙)市場外,其他7個市場銷量均屬沿海省市,而銷量不足1萬箱的市場絕大部分屬西部省份(見表4)。

5國內低焦油卷煙發展前景

5.1低焦油卷煙市場規模將不斷擴大

國內低焦油卷煙市場規模不斷擴大的趨勢不容置疑。國外發達國家大部分已進入低焦油卷煙時代,國內卷煙“減害降焦”盡管起步晚,但國家煙草專賣局在以高度關注公眾健康為己任的推動下,卷煙降焦幅度大,低焦油卷煙市場發展快速,增速高于總量增速；低焦油品牌日益增多,不僅有如“中南海”為代表的混合型卷煙,也有像“長白山”、“紅金龍”之類的烤煙型卷煙；低焦油卷煙涉及多個價類,在部分區域市場已形成消費主流之一。可以認為,國內卷煙消費市場進入低焦油時代已指日可待了。

5.2煙民接受低焦油卷煙的傾向較高將有利于其市場增長

消費者對低焦油卷煙的認知和購買傾向決定未來市場的大小。從各種卷煙市場調查報告來看,煙民對低焦油卷煙接受程度比較高。零點研究咨詢集團2007年在大連、廣州、杭州等8個城市開展的針對低焦油卷煙的市場調查結果表明,有70.9%的消費者認同“低焦油的卷煙可以減少對吸煙人健康的危害”的說法,而只有29.1%的消費者認同“焦油含量低的卷煙和普通的卷煙沒有什么不同”的說法,有72.1%的消費者表示如果價格合適會“經常吸”或“主吸”低焦油卷煙產品。云南中煙工業公司立項的“云南重點高端卷煙品牌消費調研研究”項目于2007年在8省市20個城市的一項調查結果表明：高端卷煙吸煙人群中有77%的人認為“高端卷煙焦油量在12毫克/支以下比較合適”,其中有47%認可8~12毫克/支焦油,30%認可8毫克/支以下,13%認為無所謂,只有10%認可12毫克/支以上。中國疾病預防控制中心控煙辦作為推動國內控煙的官方機構,于2006年4月在北京、上海等6個城市開展的“國際煙草控制政策評估調查”表明,只有17.2％的吸煙者認同“吸低焦油的卷煙同樣有害健康”的觀點,并且不同受教育程度的調查對象之間無統計學差異,這說明80%以上的吸煙者認可“吸低焦油卷煙會減少對健康危害”的觀點。

從這三份來自不同機構的調查報告均表明一個事實：近80%的國內卷煙消費者認可抽吸低焦油卷煙可減少對健康的危害。因此,隨著人們生活水平的提高,消費者對健康會更加日益關注,低焦油卷煙將會成為國內卷煙消費的主流。

5.3國內低焦油卷煙發展面臨兩個挑戰

(1)卷煙“減害降焦”技術難關的攻克是低焦油卷煙快速發展的關鍵

經過多年開展“減害降焦”的研究,國內卷煙企業已積累一些控制卷煙焦油量的手段,如在“三紙一棒”上的通風稀釋、調整煙絲結構中梗絲、膨脹煙絲和煙草薄片的比例,但這些手段在降低卷煙焦油的同時不可避免使卷煙吸食口味變淡,無論是國內還是國外的低焦油卷煙均未能很好地解決這個技術性難題,尤其在烤煙型卷煙上更為突出。烤煙型卷煙本身要求具有香氣濃度較高的特性,但如采用阻隔和稀釋這種單一手段使卷煙焦油量降低,無疑也會使煙味偏淡且香氣不足,讓消費者難以接受。因此,以烤煙型消費為主的國內卷煙品牌,攻克在卷煙“減害降焦”后,保持卷煙香味穩定的技術難關成為產品順利走向市場的關鍵。目前在大部分高檔卷煙上實測焦油量較高的原因,也是因為擔心產品焦油量降得太多導致消費者不接受而遲遲在高位。

(2)國外低焦油卷煙品牌對國內市場的沖擊

毋庸置疑,跨國煙草公司在低焦油卷煙研發和生產上要比國內領先,尤其在低焦油混合型卷煙上領先更大。雖然目前國內以烤煙型卷煙為主,但在同等焦油量下,混合型卷煙的煙堿量要比烤煙型卷煙要高,抽吸時勁頭也要更強一些,當國內卷煙消費進入低焦油時代,很難確保現有一部分消費中式烤煙型的煙民不會轉向消費國外混合型卷煙。同時,如英美煙草公司一些長期研發和生產烤煙型卷煙的公司,其低焦油烤煙型品牌也會對國內低焦油卷煙品牌產生沖擊。因此,國內卷煙企業一方面要“減害降焦”實現技術性突破,提高中式低焦油烤煙型卷煙的競爭力；另一方面要積極開發低焦油混合型卷煙,抵御國外低焦油卷煙的競爭。

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