中國奶業貿易分析

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1中國奶業貿易

1.1我國4月份奶業貿易概述

根據海關的統計數據，我國4月份的奶業進口貿易部分品種出現增速減緩跡象，尤其以種牛、奶粉和黃油較為明顯，同時乳清制品也出現了下跌，而奶酪、苜蓿草和DDGS的進口依然保持較快增長勢頭。奶粉和黃油的進口下滑和季節一定關系，也和我國對新西蘭進口乳制品實施特保密切相關。我國規模牧場對國外高品質的飼料，包括苜蓿草和DDGS的進口依然高速增長，預計在今后的一段時期內都將保持旺盛的需求。4月份我國沒有從加拿大進口苜蓿草，由此看來打破美國苜蓿草對中國進口市場的壟斷還需要一段時間。出口方面，雖然某些乳制品出口持續保持增長勢頭，但遠沒有恢復到2008年以前的水平，且出口價格大幅高于國外產品，目前看來不具備和國外產品競爭的能力。

1.2飼草進口

由于我國規模奶牛養殖場對單產的要求很高，因此對高品質的進口苜蓿草需求也很大，而美國由于去年苜蓿草播種面積擴大，今年市場供給增加，但美國國內奶牛養殖效益不斷下滑，部分奶農減少對苜蓿草的采購，使得目前美國的苜蓿草價格出現下滑的跡象。據中國海關統計，4月份我國進口苜蓿草33…630.4t，同比增長130%；進口額1…402.1萬美元，同比增長221%；4月份平均到岸價416.9美元/t，按匯率6.30計算折合人民幣2…628元/t。需要注意的是4月份我國從加拿大進口的苜蓿草數量為零，由此看來加拿大苜蓿草在中國市場的推廣還需要一段時間。另外，我國4月份從澳大利亞進口了1…458.9t燕麥草，同比上漲12.5%；進口額52.8萬美元，同比上漲33.5%。

1.3種牛進口

4月份我國進口種牛4…115頭，1…827頭來自澳大利亞，由山東進口；2…288頭來自新西蘭，由河北進口。進口額1…169.7萬美元，平均單價2…842美元/頭，折合人民幣17…917元/頭。今年1～4月份我國累計進口種牛27…519頭，進口額7…838萬美元。………近期為解決種牛進口來源國牛源緊張、價格不斷上漲的問題，我國考慮向其他國家開放種牛市場，然而美國近期爆發了瘋牛病，加拿大的防疫體系又和美國相似，因此給對北美國家開放種牛市場的計劃蒙上了一層陰影。筆者建議考慮從其他能保證生物安全的國家，如南美的巴西、阿根廷、智利等國家進口。

1.4乳制品進口

1.4.1…干乳制品進口

4月份我國共進口干乳制品（HS0402、HS0404、HS0405和HS0406）7.50萬t，同比減少21.4%，進口額2.32億美元，同比減少24.4%。其中奶粉3.9萬t，價值1.4億美元；乳清2.9萬t，價值5…709萬美元…；黃油4…016t，價值1…706萬美元；奶酪3…159t，價值1…494萬美元。1～4月份我國累計進口干乳制品（HS0402、HS0404、HS0405和HS0406）39.0萬t，同比增加12.0%，進口額12.31億美元，同比增加16.2%。其中奶粉23.2萬t，價值8.4億美元；乳清12.4萬t，價值2.5億美元；黃油2.1萬t，價值8…908萬美元；奶酪11…480t，價值5…494萬美元。

1.4.1.1…奶粉進口

2012年4月份，我國進口脫脂奶粉1.28萬t，價值4…495萬美元，平均單價為3…509美元/t，折合人民幣22…119元/t。進口全脂奶粉2.63萬t，價值9…716萬美元，平均單價為3…693美元/t，折合人民幣23…279元/t。合計進口工業大包粉3.91萬t，環比減少42.3%，同比減少41.2%，價值1.42億美元，同比減少40.7%，平均單價為3…633美元/t，折合人民幣22…900元/t，同比增加0.89%。主要進口來源國（地區）有：新西蘭（3…4004t）、美國(969t)、澳大利亞(783t)和歐盟（2…929t）。我國4月份進口小包裝奶粉7…143t，價值8…948萬美元，平均單價為12…526美元/t，折合人民幣78…956元/t，約合79元/kg，這和市場上售價每罐（通常為900g）三四百元的零售價格之間有著巨大的利潤空間。主要進口來源國有荷蘭（2…422t）、新加坡（1…602t）、法國（1…337t）和愛爾蘭（690t）等。

1.4.1.2…乳清進口

4月份我國乳清進口2.9萬t，同比增加24.6%，進口額5…709萬美元，同比增加50.6%，主要進口來源國（地區）有美國（12…4646t）和歐盟（12…621t）。4月份乳清進口平均價格2…005美元/t，同比上漲21%。1～4月份，我國累計進口乳清12.4萬t，同比增加32.6%，進口額24…846萬美元，同比增加75.8%，主要進口來源國（地區）有美國（48…480t）和歐盟（59…785t）。1～4月乳清進口平均價格為2…008美元/t，同比上漲32.…6%。

1.4.1.3…黃油進口

4月份我國進口黃油4…016t，同比增加27.2%，進口額為1…706萬美元，同比增加3.8%，主要進口來源國有新西蘭（3…566t）、澳大利亞（150t）、法國（86t）、比利時（74t）、阿根廷（50t）、美國（38t）、丹麥（26t）和烏拉圭（25t）。4月份奶油進口平均價格為4…249美元/t，同比下降18.4%。1～4月份，我國累計進口黃油2.09萬t，同比增加63.7%，進口額8…908萬美元，同比增加43.3%，主要進口來源國有新西蘭（19…291t）、澳大利亞（521t）、法國（396t）、比利時（217t）、阿根廷（169t）、丹麥（90t）、美國（57t）、德國（50t）、烏拉圭（25t）、荷蘭（19t）、愛爾蘭（18t）和新加坡（4t），另外也從韓國和意大利進口了少量黃油。1～4月份黃油進口平均價格為4…272美元/t，同比下降12.5%。1.4.1.4…奶酪進口4月份我國進口奶酪3…159t，同比增加34.3%，進口額為1…494萬美元，同比增加31.9%，主要進口來源國有新西蘭（1…504t）、美國（872t）、澳大利亞（449t）。4月奶酪進口平均價格為4…728美元/t，同比下跌1.8%。1～4月份我國累計進口奶酪11…480t，同比增加27.2%，進口額5…494萬美元，同比增加30.4%，主要進口來源國有新西蘭（5…520t）、美國（2…654t）、澳大利亞（2…138t）。1～4月奶酪進口平均價格為4…785美元/t，同比上漲2.5%。1.4.2…液態奶進口4月份我國進口液態奶（包括鮮奶HS0401和酸奶HS0403）5…917t，同比增加105.2%，進口額823萬美元，同比增加50.7%。1～4月份我國累計進口液態奶2.40萬t，同比增加129.1%，進口額3…239萬美元，同比增加59.2%。

1.5乳制品出口

我國4月份乳制品出口繼續保持較快增長勢頭，但由于基數過小，雖然某些品種的增長速度很快，但整體上看規模不大，較2008年的出口水平仍然有很大的差距，出口目的地也主要局限于中國香港、中國澳門、周邊國家和非洲一些國家。

1.5.1…液態奶出口4月份我國液態奶出口2…438t，同比增加18.0%，出口額209萬美元，同比增加22.1%。1～4月份我國液態奶累計出口9…044t，同比增加9.8%，出口額757.5萬美元，同比增加17.6%。

1.5.2…干乳制品出口4月份我國干乳制品出口1…725t，同比增加26.4%，出口額626萬美元，同比增加37.9%。1～4月份我國干乳制品累計出口6…933t，同比增加44.4%，出口額2…375萬美元，同比增加53.1%。4月份我國出口奶粉1…042t，同比增加77.9%，出口額445萬美元，同比增加91.6%。4月份奶粉出口平均價格為4…274美元/t，同比下降7.7%。4月份我國進口奶粉的平均價格為3…633美元/t，進口奶粉比出口奶粉便宜641美元/t，約合人民幣4…000元/t。1～4月份我國累計出口奶粉3…723t，同比增加51.5%，出口額1…514萬美元，同比增加57.8%。1～4月份奶粉出口平均價格為4…067美元/t，同比上漲4.2%。

2主要奶業國家出口及對華貿易

2.1新西蘭

2.1.1…新西蘭4月份乳制品出口繼續穩居首位

據新西蘭統計局公布的數據顯示，2012年4月份，新西蘭商品出口額達38.87億新元，同比下跌17.0%。出口到中國的商品價值5.24億新元，同比下跌10.5%，但仍然穩居第二位，僅次于澳大利亞；新西蘭進口中國的商品價值5.97億新元，同比增長3.2%。在進口商品價值中，中國居第一位。新西蘭對中國的貿易逆差為0.73億新元。新西蘭4月份乳制品（包括奶粉、黃油和奶酪等，HS0401-0406）共出口19.6萬t，出口額達8.69億新元，同比下跌13.2%，環比下跌5.2%，但繼續穩居各類商品出口的首位，占出口總額的23.5%。

2.1.2…新西蘭4月份奶粉出口情況

4月份新西蘭共出口奶粉119…374t，中國以30…076t居進口國（地區）第1位，占總量的25.19%，但同比下跌6.44%，第2～5位分別是委內瑞拉、阿聯酋、印度尼西亞和斯里蘭卡。4月份新西蘭共出口奶粉價值4.34億美元，中國以1.04億美元居第1位，占總量的24.10%，同比下跌15.31%，第2～5位分別是委內瑞拉、阿聯酋、印度尼西亞和斯里蘭卡。

2.1.3…中國4月份進口新西蘭乳制品情況

據中國海關統計，2012年4月份，中國從新西蘭進口奶粉34…004t，價值1.24億美元，單價3…654元/t；乳清233t，價值179萬美元；鮮奶1…804t，價值312萬美元；黃油3…566t，價值1…472萬美元；奶酪1…504t，價值671萬美元；酸奶587t，價值203萬美元。

2.1.4…中新（西蘭）自貿協定特保乳制品進口情況

截止到2012年5月10日，中國對所有自新西蘭進口的四類乳制品（即業內所稱的鮮奶類、奶粉類、黃油類和奶酪類）均已實施特保措施。其中鮮奶類產品已經累計進口了3…585t，累計進口比例達226.90%，而其他三類乳制品雖然也超過特保的數量，但超出的比例并不是很大，顯示我國對新西蘭的鮮奶類產品進口需求增長迅猛，遠遠超出預期水平。

2.2澳大利亞

2.2.1…澳大利亞4月份乳制品出口統計澳大利亞2011/12奶業年度截止到2012年4月份的累積出口量為623…415t，同比下跌3.6%，累積出口金額22.7億澳元，同比下跌1.0%，下跌幅度較上月減小。累計出口量方面，除混合物、牛奶和其他奶酪出現上漲（分別增長了10.9%、19.8%和10.4%）、乳清制品基本持平（微漲0.2%）外，其余品種均出現下跌，跌幅較大的有黃油（-40.2%）、無水奶油（-22.4%）、脫脂奶粉（-15.7%）和車達奶酪（-15.2%）。累計出口金額方面，僅有混合物、牛奶、其他奶酪和乳清制品出現上漲，其余品種全面下跌，跌幅最大的是黃油，同比下跌了42.3%。

2.3美國

2.3.1…美國乳制品3月份出口情況…根據美國農業部（USDA）海外農業服務局5月10日公布的數據，3月份美國的乳制品出口繼續保持增長，主要是奶酪、高端乳清制品和乳糖的出口保持強勁勢頭?？偝隹诮痤~創出新高，達到4.82億美元，同比增長16%。今年第一季度的干乳制品，包括奶粉、乳清、乳糖、奶酪和黃油共出口405…843t，同比增長2%。數據顯示，中國仍然是美國乳清最主要的出口目的地，2012年第一季度美國乳清制品對中國的出口同比上漲了5%，乳糖的對華出口同比增長了31%。

2.3.2…美國對華2號黃玉米及DDGS出口情況

DDGS方面：現在的DDGS買家越來越精明，更具戰略眼光。隨著豆粕價格的上漲，他們采購DDGS的主要目的是用DDGS來替代蛋白而不是脂肪。因此，他們會選擇脂肪含量偏低的DDGS，這樣價格也更有優勢。美國國內DDGS需求放緩，因為一些DDGS買家發現他們能以可比的價格買到玉米，進而將需求轉向了玉米市場。有一些跡象表明6月船期的DDGS需求大減，DDGS需求在整個夏季都有可能維持弱勢。但出口需求保持強勁，給市場帶來支撐。玉米方面：巴西可能很快就能對中國出口玉米，因為中國政府似乎對巴西的產品較為滿意。巴西政府樂觀地預測2012/13年出口至中國的玉米可能超過1…000萬t。這樣中國從巴西進口的玉米將超過美國。中國今年的玉米進口量將很大程度上取決于當前華北平原的干旱情況。雖然目前還不能確定今年的進口數量，但有一點可以肯定，中國將繼續進口玉米來滿足不斷發展的畜禽養殖業的需求。根據美國海國的數據，2012年4月份中國從美國進口了26.8萬tDDGS，價值7…711萬美元，平均離岸價格為288美元/t，折合人民幣1…814元/t。進口數量同比增長320.1%，環比增長41.1%。2012年前4個月，中國累計進口美國DDGS…71.2萬t，同比增長83.9%，占美國出口總量的28.8%。有些進口商認為中國商務部很有可能不會對美國DDGS產品征收反傾銷稅，因此進口量出現大幅回升。

2.3.3…美國苜蓿草4月份出口情況

4月份中國從美國進口了25…656t苜蓿草，價值817.1萬美元，平均離岸價格為318.5美元/t，折合人民幣2…008元/t。中國本月進口數量同比增長128.7%，環比有所下降，降幅為10.9%。中國進口數量居美國苜蓿草出口目的地的第三位，前兩位是日本和阿聯酋。2012年1～4月份，中國累計進口美國苜蓿草122…539t，同比增長192.9%，占美國苜蓿草全部出口量的21.0%。隨著中國奶牛養殖規?；耐七M，對苜蓿草的需求量將加大，預計今后的苜蓿草進口數量還將維持在高位。

2.4歐盟2012年第一季度歐盟的乳制品出口同比大幅度增長。第一季度，歐盟27國的脫脂奶粉出口數量達到14.24萬t，同比增長20.0%，增加了2.37萬t。歐盟2011年共出口了51.7萬t脫脂奶粉，同比2010年增長36.8%，增加了13.9萬t。第一季度乳清粉的出口量也達到了12.67萬t，同比2011年增加了2.5萬t。2011年乳清粉的出口量為45萬t，同比2010年增長16%。然而，第一季度歐盟黃油/無水奶油的出口卻同比大幅下降了33.9%，減少了1.31萬t。尤其是德國出口下降得最為明顯。