銀行外匯業(yè)務差異化問題研究

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摘要：近年來，城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社等地方性中小法人銀行外匯業(yè)務發(fā)展迅速。目前，某省轄內(nèi)已開展外匯業(yè)務的地方法人銀行共30余家，其涉外收支規(guī)模占全省的30%左右。在激烈的國際業(yè)務市場競爭中，地方法人銀行外匯業(yè)務經(jīng)營缺乏差異化策略設計，客戶群定位不夠清晰，業(yè)務競爭存在弱點，現(xiàn)有外匯管理政策支持方向模糊且作用發(fā)揮有限。提出應在防范風險和分類管理原則下，及時進行政策協(xié)調(diào)完善，推進地方法人銀行外匯業(yè)務健康發(fā)展。

關鍵詞：差異化經(jīng)營；風險防范；分類管理；政策支持

一、地方法人銀行外匯業(yè)務經(jīng)營差異化的必要性

隨著涉外經(jīng)濟的快速發(fā)展，銀行間國際業(yè)務市場競爭日趨激烈。從地方法人銀行自身業(yè)務經(jīng)營和國家政策導向角度，必須要實施差異化、專業(yè)化的經(jīng)營策略，積極服務中小企業(yè)發(fā)展。（一）地方法人銀行經(jīng)營特點要求開展差異化經(jīng)營地方法人銀行由于自身規(guī)模小、機構少、產(chǎn)品單一等特點所限，與大型國有、股份制銀行在對優(yōu)質客戶的市場競爭中處于劣勢，主要表現(xiàn)為：一是資本金規(guī)模有限。地方法人銀行往往資本金規(guī)模較小，開辦外匯業(yè)務時間較短，多為3-5年，以匯款、信用證、托收等傳統(tǒng)業(yè)務為主，對同業(yè)拆借和外匯交易市場的依賴程度較高。如齊商銀行、某農(nóng)村商業(yè)銀行外匯資本金分別只有2000萬美元和200萬美元，外匯業(yè)務同業(yè)競爭力較弱。二是境內(nèi)外網(wǎng)點較少。相較國有銀行及大型股份制銀行，地方法人銀行境內(nèi)網(wǎng)點數(shù)量少、境外網(wǎng)點建設更是嚴重落后于大銀行，外匯資金來源有限。部分銀行通過行方式彌補網(wǎng)點少的缺陷，但仍相對被動。如農(nóng)村商業(yè)銀行無海外分支機構，國際知名度較低，只能通過國有銀行代辦進出口信用證等業(yè)務。三是產(chǎn)品創(chuàng)新能力不足。銀行產(chǎn)品創(chuàng)新能力取決于銀行人力資源及資產(chǎn)規(guī)模，大型國有、股份制銀行在外匯業(yè)務產(chǎn)品尤其是融資產(chǎn)品創(chuàng)新方面具有相當成熟的經(jīng)驗，能夠根據(jù)不同形勢開發(fā)推廣組合產(chǎn)品來應對風險和獲取盈利，而地方法人銀行往往不具備較強的產(chǎn)品創(chuàng)新能力。（二）地方法人銀行風險防范與成本控制能力不足，要求開展差異化經(jīng)營地方法人銀行短債指標、融資性對外擔保余額指標等均受額度控制，為大企業(yè)辦理幾筆融資業(yè)務就易導致“占滿指標”，一旦發(fā)生企業(yè)信用違約則集中承受較大風險，中小企業(yè)融資業(yè)務則可分散風險。在產(chǎn)品同質化嚴重情況下，大銀行可利用雄厚的資金實力提供相對較低的融資成本，順利爭到大企業(yè)的大額業(yè)務，而地方法人銀行議價能力較弱，經(jīng)營成本控制能力欠佳，與大銀行進行全方位、全層面的趨同性業(yè)務競爭顯然不夠現(xiàn)實。因此，地方法人銀行選擇與自身服務能力相適應的中小客戶群體，在外匯業(yè)務理念、機制以及產(chǎn)品服務的手段、效率、價格等方面細分市場，有利于增強核心競爭力，實現(xiàn)自身價值最大化。（三）地方法人銀行外匯業(yè)務差異化經(jīng)營符合國家政策導向要求近年來，我國對中小企業(yè)發(fā)展的政策支持導向日益明顯，不斷出臺支持中小企業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟政策，當前穩(wěn)健貨幣政策的實施要求中，也包含了為中小企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好金融環(huán)境的內(nèi)容。這為中小銀行尤其是地方法人銀行提供了更加廣闊的經(jīng)營發(fā)展空間，地方法人銀行實施外匯業(yè)務差異化經(jīng)營，將業(yè)務重點放在中小企業(yè)身上，既有利于找到業(yè)務發(fā)展和利潤增長點，又符合當前政策導向契機。

二、制約地方法人銀行外匯業(yè)務差異化經(jīng)營的影響因素

地方法人銀行外匯業(yè)務中大企業(yè)業(yè)務份額普遍較高，個別銀行日常發(fā)放外匯貸款（含貿(mào)易融資）中大企業(yè)客戶業(yè)務占比達80%左右。制約地方法人銀行差異化經(jīng)營的因素主要為現(xiàn)有政策對銀行為中小企業(yè)融資的支持效力不足，也有銀行傾向于辦理大企業(yè)融資業(yè)務、扶持中小企業(yè)客戶能力欠缺等原因。（一）現(xiàn)有外匯政策對支持中小企業(yè)發(fā)展缺乏具體政策規(guī)定目前，我國外匯管理政策體系僅從面上對銀行業(yè)務支持中小企業(yè)發(fā)展做出方向性要求，但缺乏明確、細致的支持措施。銀行短期外債指標、對外擔保余額指標等政策出臺時均提及支持中小企業(yè)發(fā)展，如《關于核定2016年度境內(nèi)機構短期外債余額指標有關問題的通知》等文件中提出“應重點向服務于中小企業(yè)的銀行傾斜”、“應重點支持境內(nèi)中小企業(yè)與境外投資相關的融資需求”等要求，但政策缺乏明確規(guī)定，在具體業(yè)務實踐中，大企業(yè)融資業(yè)務單筆金額大、風險小，地方法人銀行傾向于將短債指標、融資性對外擔保指標等用于大企業(yè)融資業(yè)務，對支持中小企業(yè)的政策要求落實效果較差。（二）外匯政策對對中小企業(yè)貸款支持難以落到實處與其他管理部門相比，現(xiàn)有政策并未對地方法人銀行支持中小企業(yè)業(yè)務份額、比例等做出強制性、控制性要求。如銀監(jiān)局對地方法人銀行貸款實行“兩個不低于”管理：即小微企業(yè)貸款增量不低于去年增量，小微企業(yè)貸款增速不低于全部貸款的增速。在2015年新資本協(xié)議管理辦法中規(guī)定，計算風險加權資產(chǎn)時，小微企業(yè)貸款風險權重從100%降為75%。而外匯管理政策中并未做出相應規(guī)定，對地方法人銀行較少支持中小企業(yè)的行為難以有效限制，導致中小企業(yè)實際獲取外匯貸款支持較少。（三）部分外匯政策實施中未考慮銀行實際經(jīng)營差異在對銀行結售匯頭寸政策調(diào)整過程中，外匯局并未充分考慮地方法人銀行實際經(jīng)營狀況，對不同類型銀行實行“一刀切”方式。《關于加強外匯資金流入管理有關問題的通知》調(diào)整結售匯綜合頭寸管理政策，大型國有銀行可充分利用海外分行資金優(yōu)勢化解政策限制效應，而地方法人銀行資金來源有限，只能大量增持頭寸，承受較大匯兌損失。部分地方法人銀行為留住大客戶，對大型企業(yè)的融資繼續(xù)給予支持，對中小企業(yè)的貸款嚴格控制。（四）地方法人銀行普遍尚未缺乏差異化經(jīng)營的理念對中小銀行而言，大企業(yè)議價能力強導致業(yè)務利潤不高，融資規(guī)模大導致風險相對集中，發(fā)展中小企業(yè)客戶風險相對分散，也有利于提高盈利水平。因此，在激烈的市場競爭中，采取與大銀行差異化的經(jīng)營策略，積極服務中小企業(yè)有利于地方法人銀行發(fā)展。但目前實際業(yè)務中，各地方法人銀行差異化理念不強，往往考慮到大企業(yè)融資業(yè)務風險和經(jīng)營成本較低等因素，積極將融資資金投向于大企業(yè)，實際貸款融資業(yè)務中存在資源向大客戶集中現(xiàn)象。如調(diào)查發(fā)現(xiàn)，從業(yè)務資金量結構看，2016年上半年某省地方法人銀行1000萬美元以上的大額外匯授信占比91%，中小企業(yè)外匯授信僅占比9%。（五）地方法人銀行對中小企業(yè)客戶扶持能力較弱目前，與大型國有、股份制銀行相比，地方法人銀行存在無海外分支機構、信息匱乏等弱點。在針對中小企業(yè)進行業(yè)務服務時，對貿(mào)易往來國家違約風險等方面防范力不足，對中小企業(yè)客戶的扶持能力相對較弱。

三、支持地方法人銀行外匯業(yè)務差異化經(jīng)營應把握的方向

（一）加強地方法人銀行外匯業(yè)務風險防范目前，地方法人銀行在外匯業(yè)務尤其是中小企業(yè)貿(mào)易收支、貸款融資等方面面臨諸多風險。一是市場風險。地方法人銀行資本金與外匯存款規(guī)模一般較小，在資金不足的情況下，對同業(yè)拆借的倚重較大，部分地方法人銀行外匯資金籌措中占比30%-50%，對突發(fā)情況的應變力不足，在拆借過程中，存在一定程度的資金錯配現(xiàn)象，資金來源和資金運用期限的不匹配增加了市場風險，銀行的資金周轉成本也相應增加。二是頭寸匯兌風險。地方法人銀行從外匯交易市場中購買外匯資金以增加頭寸，在人民幣匯率波動較大的背景下，承擔了更大的匯兌風險。如《關于加強外匯資金流入管理有關問題的通知》5月6日后，6月7日某34家地方法人銀行結售匯頭寸余額1.7億美元，在短短1個月內(nèi)增加7000萬美元，多持有頭寸的匯兌損失較大。三是內(nèi)部控制風險。地方法人銀行外匯業(yè)務起步較國有、股份制銀行更晚，業(yè)務操作及內(nèi)控制度等尚不完善，專業(yè)人才相對匱乏，外匯收支、結售匯及融資等業(yè)務辦理規(guī)范性不足，容易形成重業(yè)務發(fā)展、輕風險控制的局面。作為地方法人銀行外匯業(yè)務差異化經(jīng)營的監(jiān)管者與支持者，外匯局應給予合理的業(yè)務指導、監(jiān)測與分析，有效防范各類風險。（二）實施對地方法人銀行的主體分類管理2007年銀行即期結售匯業(yè)務市場準入退出管理政策調(diào)整后，地方法人銀行結售匯業(yè)務經(jīng)營的政策門檻放開。目前，對地方法人銀行不論經(jīng)營狀況，均實施單一的市場準入管理，這種“一視同仁”的管理模式不利于激勵和懲戒機制的建立，對地方法人銀行外匯業(yè)務差異化經(jīng)營缺乏有效的評估體系。主要表現(xiàn)在：一是“開而不辦”造成外匯管理資源浪費。部分地方法人銀行在申請并獲得結售匯業(yè)務資格后長期未開辦業(yè)務，而現(xiàn)行政策法規(guī)并未對此類行為作出明確的處理規(guī)定，結售匯業(yè)務“開而不辦”問題積聚，降低了結售匯監(jiān)管效率，在一定程度上造成外匯管理資源的浪費。二是退出與準入機制不對稱導致業(yè)務質量難約束。目前，結售匯市場退出主要有銀行自主申請停辦和作為處罰手段被外匯局依法中止兩類情況，后者包括銀行被銀行業(yè)監(jiān)督管理機構接管和被依法撤銷或破產(chǎn)后其結售匯業(yè)務資格自然中止和銀行違反備案管理制度。業(yè)務實踐中，兩類情況均屬極端而難以發(fā)生，市場退出這一手段對法人銀行業(yè)務經(jīng)營質量缺乏約束效果。三是委托代辦結售匯機構脫離監(jiān)管視野。部分地方法人銀行如農(nóng)村商業(yè)銀行未辦理結售匯業(yè)務資格，通過其他法人銀行辦理結售匯業(yè)務，按照協(xié)議規(guī)定履行各自義務，獨立核算，自負盈虧，并存在申報差錯責任難界定、業(yè)務時效性差影響企業(yè)資金周轉等問題。從表面上看，此類業(yè)務歸屬于行結售匯業(yè)務統(tǒng)計范圍，從而使得被行脫離外匯監(jiān)管視野。因此，應提高結售匯市場準入這一手段的靈活性與可操作性，建立涵蓋全面的市場準入管理體系，完善對地方法人銀行差異化業(yè)務經(jīng)營的分類評價及激勵、懲戒機制，充分實現(xiàn)有保有壓，獎優(yōu)懲劣。

四、相關建議

（一）明確細分控制要求，合理引導法人銀行差異化經(jīng)營定位應從外部政策方面對地方法人銀行外匯業(yè)務發(fā)展提出明確的控制性規(guī)定，對中小企業(yè)業(yè)務份額作出制約性管理要求，幫助法人銀行擺脫單一的市場競爭，建立外匯業(yè)務差異化經(jīng)營定位目標?？蓞⒄浙y監(jiān)部門對地方法人銀行貸款的管理要求，規(guī)定其對中小企業(yè)貸款增量不低于去年增量，小微企業(yè)貸款增速不低于全部貸款的增速等。同時，設置對短期外債余額指標、融資性對外擔保余額指標的常態(tài)化規(guī)定，并根據(jù)形勢變化調(diào)整要求。（二）根據(jù)不同規(guī)模銀行實際情況，加強對地方法人銀行支持建議出臺政策時應充分考慮地方法人銀行外匯業(yè)務實際，如可在結售匯綜合頭寸下限確定要求中，將其與地方法人銀行本外幣存貸比掛鉤計算，或將參考外匯貸存比調(diào)整為與外資銀行一致的100%，減少對地方法人銀行融資業(yè)務開展的限制。（三）搭建平臺，提升地方法人銀行風險防控與外匯服務能力建議建立地方法人銀行與其他大型銀行的業(yè)務合作與溝通渠道，有效提升對各種風險的防控能力，強化對中小企業(yè)的外匯融資支持。引導地方法人銀行與國有、股份制銀行的金融合作，研究強化風險內(nèi)控管理，注重對分散的制度進行清理整合，從整體上保證風險流程、制度的系統(tǒng)化。指導地方法人銀行加強風險監(jiān)控信息系統(tǒng)建設，充分利用信息技術和風險管理技術，結合外匯業(yè)務風險提示措施，對外匯產(chǎn)品風險進行事前預告、事中監(jiān)控、事后檢驗，實現(xiàn)外匯資金交易的動態(tài)實時風險監(jiān)控。引導地方法人銀行加強與其他地方法人銀行合作或結成聯(lián)盟，以拓展服務網(wǎng)絡和結算渠道，打破經(jīng)營地域限制，提升服務能力。同時，在地方法人銀行難以設立海外分支機構的條件下，引導其加強與大型銀行的境外信息合作，利用國有銀行海外分行的信息優(yōu)勢，強化地方法人銀行對中小企業(yè)貿(mào)易往來國的信息溝通，提升對中小企業(yè)外匯服務的能力。（四）完善對地方法人銀行的結售匯資格管理，實施有效的分類管理措施應完善銀行結售匯市場準入與退出管理，加強對地方法人銀行的業(yè)務監(jiān)測與評估。對于申請結售匯業(yè)務資格準入的，應強化必要性審核，防止“開而不辦”行為；對于長期未辦理結售匯業(yè)務的，應實施強制性退出要求；對于發(fā)生結售匯重大違規(guī)行為的，應在充分論證、評價的基礎上，建立預警—約見談話—取消結售匯業(yè)務資格的路徑，并明確結售匯市場退出的時限性要求。同時，應明確對委托結售匯業(yè)務法人銀行及業(yè)務的統(tǒng)計監(jiān)測要求，確保結售匯業(yè)務管理的完整性與有效性。

作者:龐娜 單位:中國人民銀行濟南分行營業(yè)管理部