外商投資企業競爭行為論文

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外商投資企業競爭行為論文

一、問題的提出及文獻背景

中國自20世紀70年代末期開始吸引外商直接投資(FDI),截止到2001年底,已累計批準設立外商投資企業390484戶,合同外資金額達7459.09億美元,實際使用外資金額達3954.69億美元。FDI和外商投資企業在中國經濟中已經占據重要地位。2001年,FDI占固定資產投資總額中的比重為10.73%,在工業固定資產投資總額中所占的比重為24.06%;外商投資企業的資產占工業資產總額的10.1%,工業增加值占全部工業增加值的比重為24.6%,銷售收入占全部工業銷售收入的26.8%,利潤占利潤總額的29.2%,出口額占出口總額的50.8%;外商投資企業提供的增值稅占全國增值稅總額的比重達25.91%(江小涓2002,見圖1)。

FDI和外商投資企業在中國經濟中的重要性不斷加強是一個不爭的事實,但是,對于外商投資企業在中國市場上的行為是否合理,國內一直存在擔心和爭論。爭論的核心是:實力雄厚的跨國公司在中國大量投資,是否會產生壟斷。如果形成壟斷,就會抑制國內投資,阻礙新投資者進入,并且向消費者索取高價,產生壟斷利潤,從而損害國內生產者和國內消費者的利益。如果這種情況存在,就意味著吸引外資導致的投資增加、技術進步和效率改善等多方面的利益,不是以更適用產品和較低價格的形式轉移給我國的生產者和消費者,而是以較高利潤的形式被跨國公司吸收。

附圖

圖1FIEs在中國重要經濟指標中的比重

這種擔心和爭論在近幾年有所加強。20世紀90年代初期以來,著名跨國公司在我國進行了大規模的投資,一些項目的規模很大,遠遠超過中國國內同類企業,占據著企業規模排名的前列,產量占全行業產量的較高比重。例如,自20世紀90年代后期以來,微電子、移動通訊設備、轎車、制藥、工程機械等行業中排名前10位的大企業,跨國公司投資企業都占據著2/3以上的席位。在20世紀90年代后半期,外商投資企業的產品占據手機市場九成的份額,占據著轎車2/3以上的份額。其中一些企業,獨家占據了市場很大份額,市場集中度很高。從理論上推論,有產生壟斷的可能性。

當然,所有的商業性公司都在追逐利潤最大化,而不論其是國內公司還是全球性公司。如果市場監管力量薄弱,無論跨國公司還是國內企業,都有可能產生壟斷行為。但是,跨國公司具有規模、品牌和技術等許多方面的優勢,市場影響力更強,因此其行為特別引人關注。

對跨國公司在海外市場上競爭行為的分析,是產業組織理論和跨國投資理論的一個重要方面。跨國投資理論在它的形成階段,就認為跨國公司海外投資的目的之一,是控制不同國家內的企業,消除競爭,使自己企業處于有利地位,獲取超額利潤。跨國公司的海外投資實質上是壟斷優勢的擴張,本身就是一種市場扭曲,它會產生反競爭的不良效果(Hymer,1970,1976)。有學者認為,跨國公司在母國和東道國都有壟斷意愿,但其在海外比在其母國更易形成壟斷行為,這是因為在海外市場上競爭的對手較少,串謀容易,企業就會產生進行串謀的意愿和行為。(注:串謀是產業組織理論中的一個重要概念,指在不完全競爭的市場中,主要廠商之間組成公開默認的價格同盟,對市場進行人為分割的行為。)通過串謀,將價格維持在一個相對的高位,企業就有可能獲取相對穩定的較高利潤(Caves,1982)。相反的觀點也同樣存在:由于跨國公司海外投資,增加了東道國市場上的企業數目,使生產和市場的集中度降低,因此加強而不是削弱了東道國市場上的競爭(Fishwick1981;Gorechi,1976)。稍后一些,有學者注重研究跨國公司與東道國企業之間的互動關系,假定跨國公司在東道國具有壟斷優勢,而東道國企業間卻是彼此競爭的關系,在跨國公司進入東道國的較早時期,有可能增加東道國市場的壟斷性,但從長期看,技術外溢是一種必然現象,因而是跨國公司海外投資的一種潛在成本,因為免費搭車的當地企業遲早會變得足以與跨國公司相抗衡。最終結果,增加了東道國市場的競爭性(Das,1987)。

20世紀90年代以來,全球跨國投資增長很快,相關研究更加豐富,特別是發展中國家和中東歐轉軌國家大量吸引FDI,提供了新的研究素材,有不少基于多國情況和大樣本案例的研究成果問世。但是,研究得出的結論仍然不一致。有一些研究表明,大型跨國投資特別是采用購并方式的投資,往往被用來消滅競爭(UNCTAD,1997);另一些研究卻表明,跨國投資引起競爭結構的變化只是暫時的,因為一旦一家企業的海外投資行為擾亂了市場上已經建立起來的均衡,其競爭對手必然會作出強烈反應以確保其市場地位。他們或者擴大投資,或者結盟,或者尋求購并,總之要努力使市場不被其競爭對手所控制。實證研究的結論也不一致。印度的研究表明跨國公司獲取了市場支配地位,例如聯合利華獲得了印度香皂市場75%的份額和洗滌劑市場30%的份額(Mehta,1999);一項對捷克87個制造業集中率變化的研究卻表明,雖然20世紀90年代下半期,捷克制造業的集中度加強和FDI大量進入同時發生,但數據分析卻表明,跨國投資與市場集中度之間并沒有相關性(ZemplinerovaandJarolim,2000)。

本文分析FDI與中國制造業市場結構的變化及對外商投資企業競爭行為的影響。技術開發和技術引進行為、產品更新換代速度和定價行為,是衡量外商投資企業競爭行為的三個主要因素。

二、獨占和寡頭市場中外商投資企業的壟斷行為(注:如沒有另外注明,本文中各個行業的情況,來自作者在1997、2001年的兩次調研,其中洗滌用品行業的第一次調研是1996年。兩次調研都包括對管理部門和相關企業的訪談及統計數據的收集整理,1997年的調研成果反映在中國社會科學院跨國投資研究中心《外商投資研究輯刊》第一輯中,2001年的調研成果反映在江小涓《中國的外資經濟:對增長、結構升級和經濟國際化的影響》中。凡引自這兩次調研的內容,文中不再加注。李蕊女士參加了洗滌用品行業的第二次調研,并計算整理了部分數據。)

在20世紀90年代中期以前,一些外商投資企業在中國某些重要的產品市場上地位突出,一、兩家企業占有很高的市場份額。在這種獨占和寡頭市場中,外商投資企業確有壟斷動機和壟斷行為,典型的表現是不開發不引進先進技術、產品更新換代慢和產品價格居高不。在20世紀70年代末期和整個20世紀80年代,外商直接投資企業的技術水平普遍不高。到20世紀80年代末期,我國外商投資企業中,被認定為技術先進企業的僅為2%左右,技術先進企業的投資額也僅占全部外商直接投資額的5%左右。不過,此時外商投資企業以海外華人資本的中小型企業為主,不轉移先進技術的主要原因,是其本身的技術水平不高(江小涓1993)。

到20世紀90年代初期以來,發達國家大型跨國公司在華投資增長很快,這些跨國公司擁有最先進的技術,但是在它們來華投資的較早時期,向中國轉移最先進技術的企業較少。到20世紀90年代中后期,大型跨國公司在華投資企業中,引進母公司最先進技術企業的比例僅為13%。(注:關于數據來源、技術先進性定義等,參見本文第四部分中對表5的說明。)

下面是三個典型行業的案例。

1.轎車制造業

20世紀80年代中期到90年代中期,中國轎車生產的集中度很高,市場競爭很不充分,德國大眾汽車公司和上海汽車總公司合資成立的上海大眾汽車公司市場地位突出。1983年4月,第一輛桑塔納轎車在上海組裝成功,1985年3月上海大眾汽車有限公司正式成立。此后,上海大眾在長達10多年的時間里,在中國的轎車市場上占據著壟斷地位,20世紀80年代末期,桑塔納轎車幾乎占有國內同檔轎車100%的市場份額,90年代初期占有90%左右的市場份額,直到90年代中期,仍然占有60%以上的市場份額。到1998年3月,上海大眾在中國已累計生產了100萬輛桑塔納系列轎車。其間,1995年上海第二代桑塔納轎車(桑塔納2000)下線和投入市場。

從1983年到1999年長達16年的時間內,上海大眾的主導產品一直是第一代桑塔納,車型幾乎沒有什么變化。在這個期間,上海大眾的外方母公司已于20世紀80年代中期在全球市場上淘汰了第一代桑塔納這個車型,但上海大眾卻長期繼續生產第一代桑塔納,并沒有引進其母公司在全球市場上推出的換代車型。桑塔納的市場價格也始終處于高位,在1998年年底之前,其在中國市場上的價格水平,高出其先前在國際市場上的價格近一倍。

上海大眾這種基于市場壟斷地位而產生的行為,長期受到國內各方面輿論批評,包括中方合作者上海汽車總公司,也對其不愿轉移先進車型的行為不滿意。1998年,上汽公司與美國通用汽車公司合資成立了上海通用汽車公司,其中一個重要原因,是通用愿意將較新的車型放在中國生產。

2.無線通訊設備制造業

20世紀90年代以來,中國的通訊業以極高的速度增長。通訊線路由1990年的1200萬條,增加到2000年的1.7億條。20世紀90年代后期以來,中國移動通訊業的增長速度尤其突出,以手機制造業為例,到2001年8月,中國的手機擁有量已經超過美國,居全球第一位。但是,在20世紀90年代中期以前,我國高速成長的無線尋呼市場和模擬手機市場幾乎由摩托羅拉一家公司壟斷,我國消費者以明顯高于國際市場的價格,使用其生產的落后于國際市場的產品,這個時期,摩托羅拉在中國獲得了豐厚回報。

3.洗滌用品行業

英荷聯合利華公司和美國P&G公司分別于1986年和1988年開始在中國投資。1992-1995年,除P&G公司和聯合利華公司繼續大規模增加在華投資外,全球洗滌用品行業三巨頭之一的德國漢高公司,也在我國進行了大規模的投資。P&G公司、聯合利華公司和漢高公司,都是名列“財富500強”的跨國巨頭,1999年,聯合利華總資產280億美元,總銷售額440億美元;P&G公司總資產321億美元,總銷售額381億美元。而中國洗滌用品行業1999年的總銷售額僅為192.82億元人民幣,約折合23億美元,(注:這里的洗滌用品行業是指我國工業統計分類中的“肥皂及合成洗滌劑制造業”,統計口徑為國家統計局使用的“分地區輕工業系統獨立核算工業企業”,數據由國家統計局提供。)全行業產值僅為聯合利華公司的1/19,P&G公司的1/17。規模如此懸殊,致使當時國內存在許多觀點,認為中國洗滌用品制造業將會受到嚴重沖擊,洗滌用品市場將由跨國公司壟斷,甚至導致中國洗滌用品行業“全軍覆滅”。

到1995年底,我國洗滌用品行業中較大規模的合資企業有15家,全部是我國洗滌用品行業中排名前20位的大企業。這15家企業洗衣粉和香皂的產量,約占全行業產量的35%-40%。在這15家合資企業中,P&G公司投資的有5家,聯合利華公司投資的有5家,德國漢高公司投資的有3家。在15家合資企業中,只有兩家為中方控股,其余均為外方控股。在外方控股的企業中,大多數企業的外方股份比較高。外方股份在80%-98%之間的有3家,在60%-79%之間的有7家,在50%-59%之間的有3家。總體上看,當時我國洗滌用品行業中的主力企業已經由國外大跨國公司控股(15家企業的情況見表1)。

表1洗滌用品行業排頭兵企業的合資情況(1995年底)

企業名稱合資企業的中方與外方

上海利華公司上海制皂廠,英國利華公司

上海制皂有限公司上海制皂廠,英國利華公司

上海聯合利華公司上海合成洗滌劑廠,上海日化公司、聯合利華公司

上海白貓有限公司上海合成洗滌劑廠,香港新鴻基公司

北京熊貓寶潔洗劑用品有限公司北京日化二廠、美國P&G公司

成都寶潔公司成都合成洗滌劑廠、美國P&G公司

廣州浪奇寶潔洗滌用品有限公司廣州浪奇公司、美國P&C公司

天津漢高洗滌劑有限公司天津合成洗滌劑廠、德國漢高公司

廣州寶潔公司廣州肥皂廠、美國P&G公司

張家口聯合利華公司張家口合成洗滌劑廠、荷蘭聯合利華公司

桂林漢高洗滌劑有限公司桂林合成洗滌劑廠、德國漢高公司

天津寶潔有限公司天津香皂廠、美國P&G公司

四平漢高洗滌用品有限公司四平市油脂化工總廠、德國漢高公司

合肥利華公司合肥日用化工廠英國利華公司

沙市活力奔騰洗滌用品有限公司沙市活力28集團公司、德國奔騰公司

資料來源:作者根據有關資料整理。

這些合資企業當時在中國市場上的行為令政府管理部門、合資企業中的中方及更多的方面都不滿意。合資企業生產的外方品牌產品,價格明顯高于國內企業同類產品的價格,20世紀90年代中期,質量相差不多的外方品牌產品的價格要比中方品牌的產品高出50%左右。合資企業在廣告宣傳上,都將外方品牌放在主導地位,對中方品牌的宣傳很少。1997-1999年,在35個大中城市中,寶潔和聯合利華對其麾下品牌的廣告費用一直排在所有產品廣告的前列,這些企業當時的銷售收入和利潤主要來自中方企業合資前的品牌,因此實際上是用中方產品的銷售收入為其產品促銷。1995年,某合資企業銷售收入的95%來自中方原有品牌的產品,但企業每年投入5000萬巨額資金為外方品牌作廣告,中方原有品牌的廣告費卻僅占其1/20。

當時,有關管理部門按照這些企業的擴建規模和發展設想推算,到2000年,合資企業生產的洗滌用品的市場占有率將達到很高份額,例如合資企業的洗衣粉將占我國洗衣粉市場的60%以上,其中外方品牌產品的占有率會大幅度上升。管理部門還認為,這些合資企業在站穩腳跟后,會通過再合資、合作、兼并、收購等方式,收編有實力的國內其它洗滌用品生產企業,進一步擴大對中國市場的占有率。因此,中國洗滌用品市場將在很大程度上成為由世界三大洗滌劑跨國公司控制的市場,產品價格將處于高位,這些公司將從中國獲取高額利潤。

三、競爭性市場結構的形成:進口、多家跨國公司進入和國內企業的成長

20世紀90年代中期以來,以往少數跨國公司居壟斷地位的若

干行業,市場結構迅速發生變化。三個方面的因素起到了重要作用。

1.入世后進口商品競爭預期

多年來,較高的進口關稅和過多的非關稅措施,對我國境內的內資企業和外商投資企業都有顯著的保護作用。在外商投資企業占有重要地位的行業中,貿易壁壘主要保護了外資企業。在20世紀90年代末期,中國即將正式成為世貿組織成員已成定局,對國內產業降低保護前景明確。

進口商品競爭預期是市場競爭性的重要因素。如果跨國公司繼續在中國使用其在國際市場上已經失去競爭力的技術和產品,或者向中國消費者索取明顯高于國際市場的價格,消費者就會轉向購買進口商品。中國境內的汽車制造商在1999年后多次下調產品價格,應對入世后進口汽車的競爭是一個重要因素。

2.跨國巨頭之間在中國市場上展開競爭

20世紀90年代中期以后,中國政府在一些行業中放棄了以往堅持的“一個行業中只引進少數幾家跨國公司,以便給國內企業留下市場空間”的政策取向,開始允許更多的跨國公司進入中國市場。從跨國公司的角度,當一兩家跨國公司進入中國市場并獲得較高收益時,其它跨國公司不會長期對這個潛力極大的市場視而不見,而是跟隨先行的投資者,也競相進入中國市場。多家跨國公司在中國投資,使跨國公司之間在中國市場上相互競爭。

在手機制造業中,中國市場的高成長性和投資于這個市場的高回報率,吸引了更多的跨國公司來華投資。1994年中國數字移動通訊網建成后,諾基亞、愛立信開始迅速擴大在中國的生產規模,摩托羅拉的壟斷地位開始動搖,三家企業一直在中國市場上進行著激烈競爭,市場份額此起彼伏,交錯變化。其它幾家制造手機的跨國公司也相繼續進入中國市場,到20世紀90年代末期,形成了摩托羅拉、諾基亞、愛立信、西門子、松下、三星等眾多跨國公司之間的競爭局面。

轎車制造業中,以往堅持多年的轎車布點“三大三小”的原則,自20世紀90年代后期以來明顯松動。按近幾年全球汽車業收購兼并后形成的九大汽車集團考察,到2001年底,這九大集團全部在我國有大規模的投資,建立了合資汽車制造企業。通用集團的投資項目有上海通用汽車公司、金杯通用汽車公司、長安鈴木公司、昌河鈴木公司、江鈴公司、慶鈴公司、北京輕型汽車公司、北鈴專用車公司、南亞公司、南京依維柯公司和云雀公司。大眾集團的投資項目有一汽大眾和上海大眾。福特集團的投資項目有江鈴公司、長安福特和海南馬自達。豐田公司的投資項目有天津豐田公司和四川豐田客車。戴姆勒-克萊斯勒集團的投資項目有北京吉普公司、亞星奔馳公司、北方奔馳公司、湖南長豐公司、沈陽飛機公司、東南汽車公司和起亞悅達公司等。本田公司的投資項目有廣州本田。雪鐵龍—標致集團的投資項目有神龍公司。雷諾日產集團的投資項目有三江雷諾、鄭州日產、杭州東風日產柴和風神公司。寶馬公司的投資項目有沈陽華晨寶馬。全球主要汽車制造商正在中國市場上展開激烈競爭。

3.國內競爭者的形成

經過20多年的改革與發展,我國有一批內資企業競爭力迅速提高,成為跨國公司在中國市場上強有力的競爭者。轎車行業中,已經有天津夏利、一汽紅旗、安徽奇瑞、沈陽中華、浙江吉利等多款頗具市場競爭力的國內品牌車出現在市場上,而且不斷擴大著市場份額。中國的程控交換機市場也出現了同樣趨勢,國內企業的貢獻突出。一批內資企業如華為、中興、大唐的興起和發展,使得程控交換機市場由原來外資品牌產品之間競爭的局面,轉變為外資品牌與內資品牌產品之間交錯競爭的局面。

洗滌用品行業的情況更典型。剛開始進入中國市場時,外商投資企業將產品價格定在高位。外商原先的市場戰略,是以國外流行的大比重高活性物的濃縮洗衣粉取代普通洗衣粉,并為此進行了密集的廣告投資,但由于國內的消費水平和消費習慣,洗滌用品市場仍以中方品牌產品為主。

這個時期的市場結構的變化是合資企業中中外雙方都不愿看到的:合資企業大力促銷的外方品牌產品,由于價格居高不下,國內市場占有率上升緩慢;而合資企業對中方原有品牌的銷售力度很小,使這些原先市場份額很高的產品的影響力下降。這種狀況給國內一些原先居于“第二梯隊”的企業提供了擴張機遇。一批改制后的上市企業、股份制企業、集體企業和民營企業抓住機遇,迅速發展。表2是1992年和2000年洗衣粉產量排名前10位的企業(集團)名錄,入圍企業有較大變化。在2000年洗衣粉產量排名前四位的企業中,排名第一、第三和第四位的企業分別是南風公司(國有控股上市公司)、全力公司(集體企業)和納愛斯公司(股份制企業)。跨國公司的市場份額和排序并沒有明顯上升,在2000年洗衣粉產量排名前四位的企業中,僅有漢高一家跨國公司排名第二,在前10位大企業中,利華公司和寶潔公司分別列在第6位和第8位(見表2)。

表2排名前10位的洗衣粉生產企業(1992年,2000年)

序號1992年產量最大的10家2000年產量最大的10家

企業(集團)企業(集團)

1廣州浪奇實業公司南風公司

2天津漢高公司漢高公司

3上海合洗廠全力(集團)公司

4徐州合洗總廠納愛斯公司

5南京莞基苯廠白貓公司

6北京日化二廠利華公司

7成都合洗廠活力美潔時公司

8濰坊合洗廠寶潔公司

9濟寧合洗廠杭州萬里公司

10武漢油化廠開封矛盾(集團)公司

資料來源:作者1996年、2001年兩次調研。

如果以單個企業為統計口徑,合資企業在全行業排頭兵企業中的地位有所下降。按工廠法統計,洗衣粉產量排名前10位企業中的合資企業,1997年為4家,產量占全國比重18.6%;1998年3家,產量占全國比重13.4%;1999年3家,產量占全國比重11.4%;2000年4家,產量占全國比重15.2%。產量排名入前10強的合資企業,產量比重2000年較1997年降低了3.4個百分點。

表3洗衣粉行業外資產量比重

年份外資企業產量占外方控股企業產量

全國產量的比重占全國產量的比重

199635%25%

199735%26%

199828%19%

199922%17%

200022%19%

資料來源:作者2001年的調研收集整理。

表3是1996年以來外商投資企業和外方品牌產品在我國洗衣粉產量中的地位。可以看出,外商投資企業的產量在經歷了20世紀90年代上半期較快增長后,90年代下半期的市場份額有明顯的下降。總之,由于國內競爭者的出現,洗滌用品市場競爭激烈,大型跨國

公司并沒有在中國市場上取得明顯的優勢地位。

本部分的分析表明,20世紀90年代中期以來,上述三個方面的因素共同發揮作用,使中國制造業中的大多數行業形成了競爭性的市場結構。

四、外商投資企業的行為變化:技術轉移和定價

1.產品價格下調

隨著國內市場競爭加劇,許多跨國公司在中國市場上長期堅持的產品高價位戰略發生了變化。

合資品牌轎車價格開始持續下降。以上海大眾汽車公司的第一代桑塔納為例,1998年底到2001年底三年時間,第一代桑塔納在北京汽車市場上的價格下降了近40%。通訊設備行業中,激烈的市場競爭和內資企業提供低價位產品的能力,使交換機的價格成倍地下降,例如局用程控交換機由20世紀90年代初期的每線300美元左右降到90年代末期的每線35美元左右。同時,各個公司提供的服務增多,包括融資、安裝、售后服務等。各主要的手機制造商,都開始在中國采用其在全球市場上的定價機制:新款手機在市場上露面兩、三個月之后,價格就開始大幅度下滑。以往那種產品更新緩慢、價格長期處于高位的現象已經消失。

面對激烈競爭,外方品牌洗滌用品的價格大幅度下調。以寶潔麾下的碧浪為例,1998年碧浪超效(第二代)400克裝全年均價7.99元,1999年碧浪超效(第二代)400克裝全年均價6.14元,到2000年底,碧浪超效(第二代)400克裝市場價已經低到5.16元,三年時間,產品價格下降了35%,而同期國內大致相同質量的洗衣粉價格僅下降了不到8%。2001年底,寶潔公司在市場上出售的主流產品是聲稱為第三代產品的碧浪漂漬(400克),價格已降至4.98元,與國內品牌產品的價格基本上持平。一個值得注意的變化是,由于價格持續下降,合資企業外方品牌產量占全國產量的比重開始有所上升,占合資企業產量的比重有明顯上升(見表4)。

2.加快轉移先進技術

20世紀90年代后期以來,隨著國內市場競爭加劇,跨國公司向中國轉移先進技術的速度明顯加快。2001年,筆者主持了一個系列的調研項目,對北京、上海、深圳、蘇州四個城市127家跨國公司在華投資企業進行了訪談和問卷調研,企業的技術水平是調研的重要內容之一。此前1997年,筆者曾主持了一項類似的調研,將這兩次調研結果進行對比,可以看出跨國公司向中國轉移先進技術行為的明顯變化。

兩次調研,我們都以其母公司為參照系,考察跨國公司在華投資企業的相對技術水平。(注:同時,我們還有另外一個參照系:國內同行業的技術水平,按這個參照系,跨國公司在華投資企業絕大多數提供了等同于我國國內的先進技術。詳細情況參見江小涓(2002),第三章。)對比兩次調研結果可以發現,2001年與1997年相比,跨國公司向中國轉移母公司最先進技術和產品的比率大大上升(見表5)。

表4洗衣粉行業外資品牌產量比重

年份合資企業外方品牌產外方品牌產量占合

量占全國產量的比重資企業產量的比重

19968%22.86%

19977%20.00%

19984%14.29%

19997.73%34.60%

20009.50%42.81%

資料來源:作者2001年的調研收集整理。

表5跨國公司投資企業的技術水平

1997年(%)2001年(%)

與母公司相比

使用最先進技術1442

使用比較先進技術5345

使用一般技術3313

注:1997年樣本為96戶企業,2001年樣本為127戶企業。絕大部分企業都是來自美、日、歐盟和韓國的著名跨國公司在華投資企業。為了避免技術水平認定時產生歧義,我們簡單地以時間作為技術水平劃分的標準:母公司最先進技術,指在母國企業使用不足三年的技術或投放市場不足三年的產品;母公司比較先進的技術,指雖然在母國企業使用時間已達三年以上,但至今仍然在使用的技術或生產的產品;母公司的一般技術,指母國公司已經不使用的技術或不生產的產品。

1997年,跨國公司向中國轉移母公司最先進產品和技術的比重很低。向其在華企業轉移最先進產品和技術的跨國公司,僅占被調研企業的14%;轉移比較先進技術的跨國公司所占比重最高,達53%;還有33%的外商投資企業,向中國轉移的技術和產品,是其母公司已經不再使用的技術和不再生產的產品。

到2001年,使用其母公司最先進技術的外商投資企業,已經占到了41%,有45%的跨國公司投資企業使用母公司比較先進的技術,使用母公司已經淘汰技術的企業僅占13%。

幾個行業的案例也很典型。從1998年開始,上海大眾桑塔納的市場份額開始被一汽捷達、二汽富康和天津夏利等產品分割,同時還有更多的新車型上馬,特別是上海通用別克、廣州本田雅閣的上馬,才迫使德國大眾改變態度,于1999年底將其全球流行車型帕薩特引入上海大眾,使B2級的桑塔納躍升三個等級,一次性升為B5級的帕薩特。此后,中國轎車車型乏善可陳的局面迅速改變,2001年和2002年,跨國汽車巨頭至少將11款全球流行新車型提供給了中國的消費者。手機制造業中,激烈的競爭迫使各家跨國公司都在不斷地引進新產品、新技術和降低產品價格。到20世紀90年代末期,中國的消費者已經完全能夠享受到與國際市場同檔次、同價格的手機消費。從1999年下半年開始,我國手機市場的產品換代檔次和價格水平已經與國際市場同步變化,每個季度甚至每個月都有新款手機問世。

五、簡短的結論

中國的經驗證實了產業組織理論的一個基本原理:無論是國內企業還是全球性企業,在壟斷性的市場中,企業開發新產品新技術的速度較慢,而且會將產品價格定在高位,以獲得壟斷利潤;競爭性的市場結構能夠引導企業的行為合理,加速新產品、新技術的開發和引進,不斷降低成本和價格,以求在市場競爭中獲勝。

中國的經驗還表明,在一國經濟的全球化程度已經較高、特別是外商投資企業已經占據較高市場份額的時候,東道國政府對國內產業實施較高的保護措施和限制國外投資者的數量,實際上是保護了現有的國外投資者的利益,使其在東道國市場上的壟斷能力,比在其母國市場上更強。

從中國的實踐看,雖然跨國公司規模巨大,而且在海外市場上有壟斷愿望和壟斷行為,但是,與許多國家較早時期的封閉狀況相比,進口商品的競爭、多家跨國公司之間的競爭以及東道國國內企業的競爭,會大大減少少數巨型企業在東道國市場上居于控制地位、謀取壟斷利潤的可能性。中國國內市場容量巨大,只要堅持對外開放政策和國內改革政策,被少數跨國公司長期壟斷市場的可能性更小。可以說,迄今為止,跨國公司壟斷市場的行為在中國市場上不普遍和不能持久。

國內企業與跨國巨

頭的規模差距,并不是一個必然導致跨國公司具有優勢地位的因素。引進外資的同時,技術、管理、觀念等諸多因素必然產生外溢效應,推動國內企業競爭力的提高。汽車、移動通訊設備和洗滌用品這三個技術特性和經濟規模有較大差異行業的開放實踐,都展示了中外企業在競爭中共同發展的巨大空間。

最后要著重指出一個長期誤傳的概念。許多提出“跨國公司已經壟斷了中國市場”的觀點,是將“跨國公司”視為一個利益整體,計算其市場份額。這個概念是不恰當的,不同的外商投資企業來自不同的跨國公司,有各自獨立的利益,在中國市場上主要是競爭關系而不是穩定的串謀關系,因此,即使外商投資企業總體上占有較高份額,但若這個份額由多家跨國公司分割,就應該視其為競爭性的市場而不是壟斷性的市場。

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