農業投資考察研討

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2011年12月7日至12月14日，筆者隨國家商務部農業投資考察工作組訪問澳大利亞。訪問期間，同澳外交貿易部討論了中澳農業投資合作等相關問題，聽取了澳國家農場主協會、昆士蘭州政府、西澳州政府經濟發展部、農業部等有關澳洲農業發展的現狀、投資機會的介紹，并實地考察了昆士蘭州北部漁業中心、水產研究機構、牛肉加工廠、乳制品廠、果酒廠、熱帶果園；考察了西澳州大型糧食儲運CBH公司，對澳農業發展的現狀、投資機會及相關政策規定有了初步的了解。訪澳期間，澳外交貿易部愛默森部長會見了工作組全體成員。現將訪澳考察所了解的情況作簡要描述，僅供實施“走出去”戰略的墾區和農場參考。

一、澳大利亞當前的經濟形勢

（一）經濟從2011年初的衰退中艱難反彈

2011年初，澳東部地區遭受罕見的災害，澳經濟遭重創；澳第二大貿易伙伴日本遭特大地震、海嘯及核電危機，澳出口受阻，第一季度GDP下降1.2%，首次出現了經濟負增長。隨著救災重建工作的開展，澳經濟出現增長勢頭，澳第二季度GDP增長1.2%，第三季度反彈乏力，增速放緩。2011年11月1日，澳聯儲下調現金利率25個基點至4.5%，以應對經濟下行風險。

（二）公共財政依舊穩健

2011年以來，盡管受年初特大災害影響，但澳財政收支依然保持良好態勢。1~8月，聯邦預算收入2399億澳元，同比增長205億澳元；預算赤字206億澳元，同比減少166億澳元。澳政府開源節流措施收效明顯，2010~2011財年，財政赤字551億澳元，僅占GDP的3.7%。IMP資料表明，澳財政狀況是全球發達國家中最好的。

（三）就業增速放緩，結構性失業呈現

從全球標準看，澳勞動力市場表現強勁。上半年，月失業率4.8%~5%，第三季度以來，失業率上升為5.3%，失業人口為189.6萬人，比第二季度增加11.8萬人。但第三季度職位缺口為18.7萬人，比第二季度略有上升。一方面職位空缺，一方面失業人數增加，說明澳存在結構性失業問題。失業率增長的主因是澳元堅挺，導致國內制造業、服務業競爭力下降，部分制造業、服務業開始裁員，但礦業等技術勞工短缺的局面沒有改變。

（四）投資勢頭依然強勁

盡管第三季度以來，受聯邦政府將出臺碳稅和礦業稅等政策影響，加上國際市場鐵礦石等大宗商品價格下跌，市場對澳經濟前景擔憂加劇，但對澳洲投資勢頭依然強勁，尤其是資源行業的投資。據德勤投資準入監管機構10月底公布的數據，有935個投資項目正在籌劃或進行，投資額同比增長16%，其中有14個項目投資額超100億澳元，有5個項目超300億澳元，其中對礦業投入占三分之一，達4068億澳元。

（五）銀行業運行保持優良

第三季度以來，歐債危機對全球經濟恢復沖擊加劇，全球信貸市場收緊，澳銀行股價下降10%。據9月份澳儲行的《金融穩定報告》，澳洲四大銀行上半財年稅后利潤124億澳元，同比增長17%，核心業務同比增長40%，而呆壞賬只有26億澳元，比2009年下降60%。澳銀行業總體運行穩定，業績優良。

（六）國內消費溫和增長

金融危機后，澳居民消費支出審慎，人們傾向于儲蓄。但三季度以來，居民消費實現溫和增長。第三季度國內零售額比二季度增長0.6%，9月份消費者信心指數上升8.1%，10月份上升0.4%，11月份上升6.3%，達到103.4點，是2011年5月以來的最高值。

（七）通貨膨脹增速放緩

據澳國家統計局2011年10月26日公布數據，第三季度澳通脹放緩至14年來最低水平，三季度物價指數（CPI）從二季度增長0.9%，降至增長0.6%，年率從二季度增長3.6%，降至增長2.7%。其主因是食品、石油、機動車輛成本下降所致。澳洲房價也連續下跌，國民房地產指數在二季度下降5個點的基礎上，三季度再下降14個點。

（八）破產企業增多

受高利貸和澳元升值影響，今年以來澳商業環境指數降至13年來最低水平。據澳國民銀行11月初的調查顯示，2011年10月，澳商業環境進一步惡化，降至-1。第三季度澳共有2961家公司外部托管。截至2011年12月上旬，澳破產公司同比增加9.6%。總體而言，澳經濟基本面依然向好，失業率保持低位，公共財政保持穩定，債務水平較低，礦業投資繁榮，澳經濟將保持穩定，但增長勢頭將放緩。

二、中澳經貿合作的良好前景

中澳同為亞太地區有重要影響的國家，兩國經濟高度互補，經貿合作前景良好，潛力巨大。近年來，中澳雙邊貿易合作規模不斷擴大，領域日益拓寬，方式更加多樣，層次不斷提高。2011年前10個月，雙邊貿易額935億美元，同比增長34.6%，預計全年貿易量將突破1000億美元。中國已連續多年成為澳最大的貿易伙伴、出口市場、進口來源國，并于2010年取代美國成為澳最大的服務貿易出口市場。中澳也互為重要的投資合作伙伴，特別是中國企業對澳投資迅速增長，規模越來越大，投資領域涉及能源、礦產、航空、制造業、鐵路、醫藥、金融、旅游和農業等。據澳外資審查委員會統計，截至2010年底，澳累計批準中國企業投資申請633億澳元，為當年澳第二大外資來源地。近年來，中澳雙方都積極推進FTA談判，加強基礎設施領域、農業領域合作，完善勞務合作機制，表達了雙方促進服務貿易合作的政治意愿。雙方還在積極磋商，爭取早日簽署《中國政府與澳大利亞政府關于加強基礎設施領域合作的諒解備忘錄》。

三、澳農業基本狀況及投資機會

澳大利亞是擁有2258萬人口，769萬平方公里國土，人均GDP5.88萬澳元的經濟發達國家。2010年澳GDP1.3萬億澳元，外貿總額5740億澳元，其中出口達2467億澳元。澳農業相當發達，農業是澳民族特性的重要組成部分，耕地占國土面積的6.1%。主產區分布在澳東北沿海、沿江河的多降雨或少降雨的半干旱地區。憑借特殊的區位優勢，高效的管理和一流科技研發的支撐，澳農業現代化程度較高，其農畜產品以高質、安全享譽全球市場。澳的農業是典型的出口導向型，其農產品的三分之二用于出口。主要出口的產品有羊毛、小麥、牛羊肉、棉花、乳制品、糖、水果等。2010年澳農產品出口額325億澳元，2011年可達480億澳元。澳農牧有較多的投資機會，聯邦政府及各州政府也都采取積極對策，鼓勵吸引外資采取多種形式投資農業項目。據相關資料和考察的昆士蘭州、西澳州的實際情況看，昆士蘭州的養牛業、熱帶水果業、果酒生產和龍蝦養殖業，西澳州的種植業、牛羊屠宰場項目、乳制品加工業等等，均有較好的投資機會。當然，西澳州是澳最大的州，其豐富的礦產、旅游資源早已是國內企業投資的重點，農墾企業有能力、有興趣也可加以關注。

四、對澳農業投資應注意的幾個問題

（一）做好前期資料收集和各種準備工作

盡管澳政府歡迎各類無關涉及國家安全的投資，澳農業領域也存在諸多投資的機會，但要在澳投資，特別是在農業領域投資，并取得良好的預期，需提前做好各種資料的收集和準備工作。其一，對欲投資行業運行的歷史、現狀、未來作出客觀判斷；洞悉該領域或國際投資者的觀點。其二，在此基礎上做出戰略制定，確認影響戰略議題并設計有計劃的回應與對策；選擇投資目標并限定投資標準；考慮目前及未來市場發生的變化并設計對應計劃；限定投資風險偏好、分析成功因素和為投資成功制定具體目標；對初級產品領域，要圍繞氣候變化政策，獲取對當前監管框架的認知。其三是投資可行性和市場分析。重點對市場價格、資本、運營回報、生產規模、產量等關鍵性指標進行市場調研；對已知達成的成果進行跨地區、跨季節的數據測試。對供應鏈的其他選擇并獲取基礎設施、物流和出口作相應安排；研究其他可能發生的外部因素和這些因素產生的影響，比如水、地和政府對外國所有權者的政策。其四對項目運行中管理原則、框架的安排，包括治理和監督。其五是投資交易前的調查和框架設計，資金來源及成本；項目增長、預期表現，設計資金來源和運營資金模型；獲取關鍵資產分類獨立第三方評估（土地、用水權、廠房和設備）；根據完整的資料收集和數據分析成果，制定可接受的投資價格預期。其六是交易執行。對諒解備忘錄和買賣協議進行談判，直至交易成功。其七是考慮在相應的時間段內，根據戰略目標實現情況而設計進一步投資或退出的設計安排。

（二）熟悉了解澳洲的相關政策和法律

澳政府推行歡迎外國投資的政策，并制定相應的法律法規支撐。大凡在澳投資都要依據澳政府《外國投資審批政策（ForeignInvestmentPolicy）》進行投資審批。盡管早在1978年澳政府對外國政府及所屬企業投資有所限制，但據澳外資審批委員會披露，2009年迄今中國企業投資申請（含國資企業）的280個項目，已全部審批通過。農墾在澳投資要汲取20世紀八九十年代，原中國農墾總公司在澳投資農場項目不成功的教訓。除了下功夫做好前期準備外，嚴格遵循澳的法律法規，少走彎路。最近黑龍江北大荒集團在西澳投資農業的項目就是聘請在澳投資服務經驗豐富的普華永道財務公司全程參與，按法律辦事，按規則出牌而取得初步成果的。這是迄今農墾企業在澳最大的投資項目。

（三）對水及水權的關注

農墾企業對澳農業項目投資，要特別注意項目所在區域的地理、氣候，特別是降雨、地下水及水權的問題。澳是個較為干旱的地區，從1880年以來，每十年一次干旱，對澳農業特別是小麥、棉花等作物影響巨大。盡管在澳的部分干旱或半干旱地區有豐富的地下水，但地下水的開采使用則有嚴格的法律調控，并有政府專門部門依法管理。此外，在澳農業投入要盡可能避免對新開發地區即生地開發項目的投入。因為盡管當地政府為吸引投資，對新開發區域進行了基本設施的建設，但新地區的農用生產道路、碼頭、物流基礎較差，農業生產的溝渠排灌等需大筆額外投入，生產風險和投資風險較大，要盡可能回避。黑龍江北大荒集團在西澳的投資是現成的農地，并已獲得了耕種試驗成功，這方面的經驗教訓，當引起高度重視。

（四）熟悉和掌握國情社情，盡快和諧融入

由于國體制度等差異，澳國情和社情與國內大不相同。聯邦政府與各州政府有明確的分工和權力劃分。外國投資申請審批、移民及外來勞工政策權屬聯邦政府，各州政府只能申訴意見和愿望，無決策權。近年來，聯邦政府和各州政府對引進外資特別是引入中國資金均大力支持和歡迎，并出臺各種法規和政策予以支持。但許多被投資項目地社區和澳媒體則持反對意見，往往這種反對意見會對政府決策產生影響。所以，我們的企業不要認為投資項目已經澳政府審批通過就萬事大吉了。在項目推進和實施的過程中，要做好宣傳、推介工作，向項目地社區居民、媒體宣傳中國企業將尊重當地的文化宗教與傳統，嚴格依法經營，保證社區發展與和諧狀態，并表明投資項目將造福中澳兩國人民。

（五）充分利用國家支持“走出去”戰略和相關政策

為了促進我國經濟發展方式轉變和結構調整，彌補資源短缺而造成的經濟社會發展短板，促進國際合作與互補，國家制定了推動企業走出去發展的戰略安排，并制定了一系列相關鼓勵政策。諸如國家商務部為了鼓勵企業走出去，制定有企業走出去前期調研、咨詢等費用資金補貼政策；對項目成功后貸款融資也有相應的貼息補貼政策等等。國家開發銀行等金融機構，對企業“走出去”也有相應的扶持政策。對此，農墾企業要充分關注并加以利用。此外，農墾企業還可以向中國駐澳使館商贊處了解所投項目的各種信息和政策，以減少投資風險。