投資類專業典型跟蹤教學原則

導語：投資類專業典型跟蹤教學原則一文來源于網友上傳，不代表本站觀點，若需要原創文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

摘要：教育部全面推廣的現代學徒制，工作重點之一是及時吸納“典型生產案例”。鮮活的“典型生產案例”能否取得良好的教學效果，跟蹤教學起著舉足輕重的作用。結合投資類專業典型生產案例全程跟蹤教學，探討了典型生產案例的價值評判原則和跟蹤教學原則，包括全程跟蹤原則、跟蹤預判原則、跟蹤檢驗原則、跟蹤仿真實戰原則和跟蹤總結原則等。

關鍵詞：投資類專業；典型生產案例；跟蹤教學原則

案例教學實踐性強，能夠有效激發學員的學習興趣，提高學員分析問題和解決問題的能力，提高學員的實際操作技能，提高教師的綜合能力和整體水平。案例的選擇原則，一般應具有客觀真實性、實用性和綜合性。還應具有針對性、時效性和趣味性。其目的是用最少的時間達到最佳教學效果。2019年5月，教育部辦公廳發出了關于全面推進現代學徒制工作的通知，就“總結現代學徒制試點經驗，全面推廣現代學徒制”有關工作目標和要求做出通知，其工作重點之一是“及時吸納新技術、新工藝、新規范和典型生產案例，形成共建共享的教學資源體系”。其中的“典型生產案例”，作為案例教學的核心載體，在實踐性教學中，有著舉足輕重的作用。對于投資類專業而言，及時吸納與形成“典型生產案例”更加重要，因為投資的本質是尋求價格與價值的偏離帶來的實現財富保值增值的機會，投資者最重要、最核心的能力是對成長性及其與估值關系的判斷。鮮活的“典型生產案例”能否取得良好的教學效果，跟蹤教學起著舉足輕重的作用。這其中有兩個關鍵，一是“典型生產案例”必須有價值、有生命力，至少能夠在未來一段時間內存活與發展，能夠在發展中展現行業特點與規律，展現社會生產實踐價值，有實戰性；二是全程跟蹤教學，將教學要點貫穿在案例展開的全過程中實施教學，仿真實戰，以達到有效培養職業實戰能力的目標。為此，尋找一套有效的“典型生產案例”的跟蹤教學原則，對于培養學員的職業實戰能力和素養、促進現代學徒制教學培訓工作意義重大。我們經過多年投資專業教學實踐不斷探索，形成了一套案例跟蹤教學原則，實踐教學證明了其有效性。

1典型生產案例的價值評判原則

案例來源于社會生產實踐，發掘案例的主體是學生、老師和企業管理技術人員。作為教學案例，典型生產案例必須精挑細選，以充分發揮其作用，達成有效的教學效果。教學時間是有限的，學員的學習精力和興趣也是有限的，必須對案例進行全面細致的價值評判，以挑選出優秀的投資教學經典案例。案例價值評判原則主要包括一些具體的細則：鮮活性原則、典型性原則、生產實踐性原則、客觀真實性原則、相對完整性原則、時效性原則、實用性原則、趣味性原則、綜合性原則、學生主體性原則、過程動態性原則、結果多元性原則和啟發性原則等等。鮮活性原則要求我們選取的投資案例面臨的問題或決策情境與當前情境緊密相關，屬于行業乃至社會熱點，對學員的探索主動性造成強烈影響的案例，就是案例的鮮活性。典型性原則要求在典型的時間和空間范圍內選擇具有代表意義的投資案例，既不太復雜而又能反映投資的普遍規律。生產實踐性原則要求在案例教學過程中，必須參與生產實踐，也就是投資活動，必須在投資實踐中促進思維能力的進一步發展，在實踐中檢驗思維成果的正確性。沒有實踐，思維的發展就失去了動力，就不會有創造性的思維。客觀真實性原則要求案例是投資領域中客觀的現實存在，而非杜撰。相對完整性原則指投資案例能夠涵蓋主要的技術分析方法，能夠承載主要的交易操作方法，能夠驗證技術分析與操作的準確性。時效性原則是指投資案例在不同的時間具有很大的性質上的差異，案例必須當下仍然未完結，在持續演化與行進中，分析預判與決策在不斷有序進行中。實用性原則要求投資案例分析預判檢驗的方法等必須是能夠在行業上普遍使用，并且能夠產生積極效果。投資案例的教學培訓是能夠有效地培養學員的職業實戰能力和職業素養的。趣味性原則要求案例能使學員感到愉快,能激發學員的學習探究的興趣，重大的經濟事件、經濟大咖的研究觀點、民眾關注的熱門話題，往往具有較強的趣味性。綜合性原則要求案例能夠把投資領域的各種分析方法和手段綜合運用起來，以便考察與檢驗其中的規律性，形成投資理念與投資體系。學生主體性原則即學生在案例教學實踐過程中的能動性、社會性、自主性和創造性。過程動態性原則即案例是反映真實的投資領域的動態演化過程，是不斷行進的。結果多元性原則即案例演化的結果并非唯一，唯一的確定就是不確定，這才是金融投資的魅力特點。

2典型生產案例的跟蹤教學原則

2.1全程跟蹤原則

金融行情的展開是需要時間的，時間和空間是投資活動存在的前提和基礎。通過全程跟蹤，展現投資案例的綜合性、投資過程動態性、投資結果多元性，結合仿真投資交易操作，培養學生主體性意識，啟發思維和熟練使用技術分析方法，形成投資的職業能力與擔當，磨煉心態。

2.2跟蹤預判原則

在可能的轉折點前，綜合運用各種技術分析方法對將可能出現的結果做出預判，并做出各種結果下的應對策略以及相應的操作計劃，對培養學員實戰的基本功尤為重要。

2.3跟蹤檢驗原則

在對將可能出現的結果做預判后，就是靜觀其變，等待結果的出現，檢驗分析方法與結果，并做相應的操作策略選擇及為后續進一步預判做準備。

2.4跟蹤仿真實戰原則

科學技術最終要服務于生產實踐的。一切對金融行情的預判與檢驗，是要為投資實踐操作做依據的。跟蹤仿真才是培訓投資職業實戰能力的最直接的方法途徑。因此，要給學員提供人手一臺機位做教學仿真實戰操作訓練，訓練獨當一面的能力。結合量化交易和程序化交易的需要，綜合程序化語言的使用廣泛程度與復雜程度，我們選用文華財經的WH8和WH6作為教學仿真實戰平臺，用文華的期貨模擬交易賬戶作為實戰訓練的交易賬戶，采用人工、量化與程序化結合的原則，培養學員的投資分析研判能力與實戰操作能力，熟練掌握交易技術分析方法，體驗并磨煉交易心態。仿真實戰交易，對學員的吸引力是巨大的，賬戶權益的增減對學員的心理沖擊是深刻的，成就感與存在感的交替出現，職業的魅力讓學員興趣濃厚，刻苦搜索。仿真實戰交易賬戶也是考核的主要依據之一。

2.5跟蹤總結原則

不斷總結才能提高。每次預判結果的檢驗和仿真操作后，都要及時總結、體悟，找出得失，尋求規律，檢討心態等，促進職業實戰素養的快速養成。每次預判檢驗結束和每筆交易結束后，都要寫預判與交易日記，培養學員不斷總結勤于思考的習慣，對成長尤為重要。

3跟蹤實例

周金濤曾預測2019年股市的歷史性底部。作為新挖掘的案例，“上證指數2019康波預測檢驗”，逐步實施案例跟蹤教學如下。案例的價值評判。股市的大底真的會在2019年嗎？學生們紛紛提出咨詢，形成了“上證指數2019康波預測檢驗”教學案例。該案例符合典型性、生產實踐性、客觀真實性等諸多原則。從2018年12月18日起對投資專業同學進行該案例跟蹤教學。（1）明確目標任務。首先將投資分析經典的分析思想方法諸如道氏理論、波浪理論、江恩理論等傳授給學員，讓學員明確在未來的一年多時間里，主要的案例教學實踐就是要圍繞“上證指數2019康波預測檢驗”這個經典案例，做各種預判和檢驗，并根據結果做相應的仿真實戰交易，通過股指期貨模擬交易，在實踐中學會投資分析與操作。（2）跟蹤預判檢驗與仿真實戰。如果2019年真的出現上證指數的底部，那么將會出現底部的典型特征，因此，必須進入完整的跟蹤教學實踐過程，包括支撐位跟蹤、下跌幅度黃金分割、下跌趨勢線突破、均線維加斯隧道突破、日線頂背離、下跌中樞與再次突破趨勢線檢驗等。在每個趨勢轉折點和高拋低吸點及時開倉、平倉和加減倉進行股指期貨的仿真交易以檢驗分析預判。（3）網絡交流與提高。學員在跟蹤案例的過程中，要適時搜索相關研究成果，進行交流與對比分析，提高工作興趣與水準。以跟蹤案例“上證指數2019康波預測檢驗”為核心內容，適時網絡搜索，在2019年末和2020年，搜索到若干相關研究成果與報道，分析經過與結果都給學員以啟發，也進一步調動同學們的跟蹤案例進行分析研究的積極性。

4結論

投資典型生產案例跟蹤教學原則，嚴格挑選與評判案例價值，并將各種技術分析方法全程貫穿于案例跟蹤教學過程中。通過全程跟蹤，展現生產案例的綜合性、過程動態性、結果多元性，特別是結合仿真操作，啟發了思維，并在仿真交易操作中熟練地掌握了技術分析方法。該典型生產案例跟蹤教學原則，同樣適用于金融投資管理專業的其他實踐課程，對其他的專業的實踐教學也有參考意義。

參考文獻：

［1］李戰國,彭統乾.案例式教學中案例選擇原則——以Excel函數為例［J］.電腦知識與技術,2019,3(25).164-166.

［2］張維.投資的本質與中國機遇［J］.商業觀察,2016(05):79-82.

作者：李國平 單位：蘇州經貿職業技術學院