鋼鐵市場形勢分析論文

導語：鋼鐵市場形勢分析論文一文來源于網友上傳，不代表本站觀點，若需要原創文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

2004年第三季度鋼材價格延續了自6月中旬以來的上漲態勢，總體價格回到4月份的最高水平。鋼材需求強勁，產量大幅度增長。四季度鋼材的需求和供給總體上保持平衡，但在國際市場價格的影響和煤、運、礦石等價格上漲對鋼材生產成本的推動下，四季度鋼材價格仍將保持上升趨勢。一、第三季度鋼材市場運行狀況（一）宏觀調控效果繼續顯現三季度，國家宏觀調控對抑制鋼鐵投資熱繼續發揮了重要的作用，鋼鐵行業固定資產投資增幅大幅回落，鋼鐵投資熱總體上已經明顯降溫（見圖1）。從鋼鐵行業的固定資產投資來看，今年＿季度全行業完成投資334.95億元，同比增長106.4％，而1至9月份，全行業完成投資1353億元，同比增長40.9％，比一季度回落65.5個百分點.圖1鋼鐵產業固定資產投資1-9月同比變動趨勢

資料來源：由《中國經濟統計月報》第6期、第9期計算而來。此外，國家宏觀調控對優化鋼鐵產業結構發揮了積極的作用。據鋼鐵工業協會統計，到8月底，已查處“地條鋼”生產企業1856家，窩點662個，煉鋼、軋鋼生產設備2268臺(套)，淘汰在建落后煉鋼能力1286萬噸、落后煉鐵能力1310萬噸。（二）鋼材需求繼續旺盛建筑業和機械制造業所消費的鋼材占我國鋼材消費總量的80％左右。三季度，房地產、船舶、內燃機、機床、電動工具，拖拉機、發電設備和家電等加工制造業都保持了較高的增長速度，對鋼材需求依然強勁（見表1）。表1三季度主要耗鋼工業的生產情況資料來源：由《中國經濟統計月報》第6期、第9期計算而來。（三）國內鋼材產量增速回升，但有些因素影響著市場供給1.鋼材產量增幅開始回升，品種結構矛盾依然突出第三季度，國內鋼材產量為7615.4萬噸，1～9月份鋼材累計產量達到了21367.97萬噸，同比增長25.5%，比2003年全年增幅高出6.1個百分點（見圖2）。圖22004年1~9月鋼材產量同比增長率的變化趨勢

資料來源：《中國鋼鐵統計月報》第1-9期。鋼材板帶比（板帶比指高附加值、高技術含量的板材和帶材的產量在鋼材總產量中的比例，它是衡量鋼材品種結構優化程度的主要指標。）在三季度有所回升，鋼材產品結構較2003年有所改善，但品種結構矛盾依然突出（見圖3）。6月份，我國鋼材板帶比為32.2%，從7月份開始上升，8月份鋼材的板帶比達到34.5%。從圖中可以看出，2004年的產品結構明顯優于2003年的產品結構。但整體上看，從2004年年初到9月底，只有1月份鋼材的板帶比是36.4%，其他月份都低于35%，與發達國家的鋼材產品結構存在很大的差距。圖32004年與2003年鋼材板帶比的比較

資料來源：《中國鋼鐵統計月報》第1~8期。從產業集中度方面看，重點統計單位（指規模比較大、中國鋼鐵工業重點監控的鋼鐵企業。）的鋼材產量在三季度呈下降趨勢（見圖4）。這說明小型鋼鐵廠鋼材產量增長幅度要快于大型鋼鐵廠產量增長速度，鋼材產業的集中度在降低。造成這種情況有兩種原因：﹁是隨著鋼材價格上升，一些原被關閉小型鋼廠又開始生產；二是竣工小型鋼鐵廠開始投入運營。圖4重點統計單位鋼材產量占全國鋼材產量的比例

資料來源：《中國鋼鐵統計月報》第1-9期。2.電力緊缺致使某些鋼廠的產能難以發揮2004年三季度是我國用電高峰期，電力緊缺的矛盾較往年更為嚴重，在國家加強用電側管理的情況下，有些鋼鐵企業被停產和限產，限制了鋼材產量的發揮。3.運輸瓶頸較往年更為突出，客觀上制約了鋼材的區域間流通。在7、8月份，鐵路系統90%的運力用于保證煤炭、糧食、化肥等重點物資運輸，鋼材運輸則很難保證，企業不得不借助公路運輸實現流通，但公路整治超載致使運輸成本大幅上升。例如，鐵路運輸費用為0.07元/噸公里，而公路運輸費用為0.6元/噸公里，也就是說，公路運輸成本是鐵路運輸成本的近8倍。交通運輸緊張除了大幅度增加成品流通成本外，還提高了鋼材企業原料采購成本。上述原因致使鋼材經銷商向鋼廠的訂貨遲遲不能發運，導致一些地區的市場供應量下降。4.國際市場鋼材價格上升導致鋼材進口持續下降，出口穩步增長，國內供給相對減少

自年初以來，國際鋼材價格一直保持上漲勢頭，而且價格遠高于國內市場，價格指數屢創新高（見圖5）。國際鋼材價格指數在2004年年初是105.9點，到9月底上升到158.1點，上升了49.3%。圖5國際鋼材市場價格指數的走勢

資料來源：/隨著國際鋼材價格的上漲，我國鋼材進出口形勢發生了很大的變化，主要表現為進口持續下降、出口穩步增長。1月份鋼材進口量為325.2萬噸，但到8月份鋼材進口量下降到185.7萬噸，下降了42.9%；同期出口由58.2萬噸增長到140.2萬噸，增長了140.9%(見圖6)。圖62004年1~9月鋼材進出口情況

資料來源：《中國鋼鐵統計月報》第1~9期。圖72004年1~8月進口和出口鋼材中型線材比例

資料來源：《中國鋼鐵統計月報》第1~9期。如果對我國進出口鋼材進一步分析可以發現，我國進出口鋼材在產品結構上存在顯著差異。進口鋼材主要以板材和帶材為主，而出口主要以線材和型材為主（見圖7）。板材和帶材所要求的工藝水平、技術裝備遠高于線材和型材，附加價值也比較高。進口鋼材和出口鋼材在產品結構上的差異反映出我國鋼鐵行業的技術水平與國際先進國家相比存在很大差距。（四）鋼材價格總體呈上升態勢，不同品種價格走勢不同在國內、國際市場供求機制的綜合作用下，三季度的鋼材價格延續了6月中旬以來上漲的態勢。到9月底，鋼材綜合價格達到每噸4999元，比6月中旬上漲了11.3%，基本上回到4月下旬的最高水平（見圖8）。與2002年12月~2004年4月的漲價相比，本輪鋼材價格上漲走勢相對比較平緩。例如，鋼材綜合價格在1月上旬為每噸4405元，到4月上旬價格為每噸5021元，在三個月內價格上升了每噸516元，而從6月中旬到9月下旬，鋼材價格在三個半月的時間內由每噸4491元上漲到每噸4992元，上漲了每噸501元。又如，2.75～3mm厚的熱軋卷板從1月初到3月初的兩個月內，價格由每噸3818元上漲到每噸4516元，每噸上漲了698元。而從6月中旬到9月下旬的三個半月內，熱軋卷板由每噸3901元上漲到每噸4594元，每噸上漲了693元。不同品種鋼材價格走勢不同，其中，線材的價格上升到9月初開始呈現出回落趨勢，而其他品種鋼材價格則一直保持上升的走勢。例如，Φ6.5盤條9月上旬價格是每噸3731元，9月下旬是每噸3690元，價格下降了1.1%。0.5mm的冷軋薄板、0.5mm的鍍鋅板在9月下旬價格分別為每噸6054元和6378元，比6月中旬分別上漲了13.2%和5.4%。圖81~9月鋼材價格走勢二、四季度鋼材供求基本平衡，價格將在高位上波動（一）四季度鋼材市場供求將基本平衡2004年以來，我國GDP一直保持較快的發展速度。前兩個季度GDP增長率為9.7%，前三個季度GDP增長率為9.5%。從GDP增長率變化趨勢可以預計，2004年的經濟增長不會低于9%。我國經濟增長必將導致對鋼材的大量需求，按照鋼材消費強度（用來衡量鋼材需求量與GDP關系的指標是鋼材消費強度，具體計算方法參照市場經濟研究所《2004年一季度中國鋼材市場形勢分析報告》。我們對鋼材消費強度系數修正為0.225，GDP增長按9.3%計算。）計算，預計2004年鋼材表觀消費量達到3.05億噸。前三季度表觀消費量已經達到了2.29億噸（表觀消費量=產量＋進口出口。前三季度產量為2.14億噸，進口累計0.24億噸，出口累計0.086億噸。），因此，四季度鋼材需求量預計為0.76億噸。2003年以來，鋼材產量只有在2004年4月、5月環比出現了負增長，這主要因為，在國家實施宏觀調控政策背景下，鋼鐵企業對中國經濟增長預期下降而造成的。隨著國家宏觀調控措施的明朗化后，鋼材的環比產量又開始增加。即使以9月份的產量來預測四季度鋼材的產量，四季度鋼材產量也將達到0.79億噸。從鋼材的進出口方面看，雖然目前我國鋼材進口持續減少，出口在持續增加，但是鋼材進口量大于出口量的局面在第四季度不會發生改變。不過，四季度鋼材凈進口量預計只是維持在1百萬噸左右。因此總體上看，四季度鋼材供給將達到0.8億噸，略大于需求，在這種供給和需求差別很小的情況下，可以認為供給和需求基本上平衡。（二）煤、礦、運“瓶頸”短期內不會緩解，鋼材生產成本總體上仍將增加一是煤炭雖然供需基本平衡，但價格仍將維持在高位。與2003年9月份相比，煤炭開采和洗選業出廠價格2004年9月份上漲20.5%，較8月份漲幅增加了1.9個百分點。其中，原煤出廠價格上漲20.4%。隨著冬季的到來，取暖用煤需求增加，煤炭價格仍將保持在高位。二是運輸成本上升將會影響到鋼材的生產成本。全國交通運輸仍然全面趨緊，南北方向的運力尤為吃緊。突出表現為“車皮難搞，汽車難跑”：一方面鐵路運輸難找車皮，由于計劃運力目前主要保證電煤等重要貨物的運輸，其他貨物運輸現有車皮量遠不能滿足需要；另一方面公路運輸成本由于燃料油價格上升而大幅上漲，運力開始下降。三是鐵礦石、鐵精礦粉、廢鋼等爐料價格上漲的勢頭難以得到遏制。由于國際市場對爐料需求旺盛，短缺的狀況近期內難以緩解，供需矛盾依然突出，因此國際、國內爐料價格仍維持在較高價位。在上述三方面因素綜合影響下，鋼材的生產成本總體上將繼續處于上升趨勢。（三）世界經濟形勢繼續向好，對鋼材的需求將繼續增加盡管世界經濟發展還存在諸多不確定因素，但全球經濟強勁復蘇的態勢不會發生改變。國際貨幣基金組織（IMF）9月29日發表的《世界經濟展望》預測，2004、2005年全球經濟增長率分別為5％和4.3％，而該組織今年4月份的估計分別為4.6％和4.4％。可以預見，隨著全球經濟的強勁復蘇，居民消費將會增加，制造業將面臨良好發展機遇，對鋼材需求仍將保持高增長的趨勢。

（四）鋼材價格總體上將在目前高價位上波動上述國際、國內和爐料方面的因素對不同品種鋼材的價格具有不同的影響。

一是板材價格將與國際市場價格走勢保持一致，繼續保持上升走勢。歷年四季度都是板材需求的旺季，并且板材資源缺口較大，需要大量進口。由于2004年以來國際市場板材價格一直高于國內市場，預計四季度以后國內市場板材、特別是冷軋薄板價格將隨國際市場價格攀升。二是建筑用鋼材價格將繼續趨跌，但降幅比較小。建筑用的線材和鋼筋的市場主要限于國內，由于北方冬季到來后將停止施工，對線材和鋼筋需求相對減少，所以線材的價格將下降。但是由于煤、運、焦炭仍在高價位，且國際市場價格高于國內市場價格，所以線材和鋼筋價格下降空間有限。三是型鋼市場總體趨穩。小規格H型鋼由于供大于求，價格繼續下降；而大規格型鋼，需求旺盛，國內供給能力有限，市場價格仍將上漲。鑒于不同的鋼材價格走勢不同，預計四季度鋼材總體價格將在目前的高位上波動。三、政策建議（一）嚴格執行鋼鐵行業的各項社會規制政策，推動鋼鐵產業由“消耗型”增長轉為“節約型”增長一是政（論文庫）府要強化對鋼鐵企業的社會規制。實際上，國家已經頒布了鋼鐵產業的能耗、水耗、環保和技術標準，如：新建企業噸鋼綜合能耗要低于1.7噸標煤，噸鋼新水耗要低于6噸；高爐必須同步配套建設煤粉噴收裝置，爐前粉塵捕集裝置；焦爐必須同步配套建設干熄焦、裝煤、推焦除塵裝置等。對于已現存的鋼鐵企業，國家同樣也頒布了環保和技術標準。有關執行機構要嚴格按照這些要求，加強對新項目的審查和鋼鐵生產企業執行環保標準的審查。對于不達到標準的項目，不得審批。對于不符合清潔生產要求，污染物排放超標的企業，要進行嚴厲地處罰。通過強化各項規制措施，促使鋼鐵企業把工作重點由重投資、重速度轉向重結構、重節約上來，由重產量、重價格轉向重管理、重成本上來。二是鋼材生產企業應當跟蹤世界鋼鐵發展新技術，積極推進技術創新，大力采用先進技術工藝，盡快淘汰落后技術工藝，同時要搞好資源的綜合利用，重點是做好節能、節水工作，提高資源綜合利用率。（二）促進鋼鐵產業結構調整，推動鋼鐵企業重組一是要推動鋼鐵產業布局和產品結構的調整。在產業布局方面，政（論文庫）府要加強規劃引導，要促使生產能力向沿江、沿海、能源、運輸條件比較好的地方轉移。在產品結構方面，要加大對高附加價值的冷軋薄板、彩鍍板等產品的支持力度。二是要推動鋼材產業的重組，把重組和產業結構調整有機結合起來。近年來，鋼鐵產業重組步伐明顯加快，鋼鐵產業正向著企業集團化、設備大型化、工藝技術現代化方向發展，并且在空間上已突破了傳統的國家界限。例如，以戰略聯盟形式出現了像Arcelor和新日鐵兩大鋼鐵巨頭之間的洲際合作。Arcelor集團以4600萬噸的產能成為世界最大的鋼鐵集團。通過重組形成的大型跨國公司，可以實現專業化和在更大范圍內合理配置資源，提高了在全球市場的競爭力。而中國鋼鐵市場被1000多家生產商割據，除了寶鋼、武鋼、攀鋼和鞍鋼等少數幾家大型企業外，大多數是年產200萬噸以下的小型鋼鐵企業。這些企業總體上技術比較落后，無法實現有效的專業分工，市場競爭力相對較弱。因此必須對這些企業進行重組，形成規模更大、效率更高的企業集團，提升在全球市場上的競爭力。